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  1. L

    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    Il y a très peu de rapport entre l’hostilité vis-à-vis de la France et l’hostilité vis-à-vis des entreprises françaises. Sous Gbagbo, par exemple, l’Etat français était la cible récurrente du gouvernement (y compris sous des formes graves : attaque des militaires français à Bouaké), et dans le...
  2. L

    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    Et voilà : https://bourse.boursorama.com/bourse/actualites/eramet-reprise-demain-des-activites-de-production-au-gabon-89fdf8bd867bd696607f20bf10564e2e?symbol=1rPERA Je m’étonne vraiment que ce ne soit pas anticipé par le marché. Le scénario s’est répété tellement de fois. 90% des coups d’Etat...
  3. L

    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    Je me positionne massivement sur Eramet et Maurel. Les putschistes passeront dès demain une annonce rassurant les marchés sur la continuité des opérations économiques. C’est toujours la même chose. J’ai vécu ça en direct à Conakry le 5 septembre 2021
  4. L

    Syntel le retour de l'épée de Damoclès

    Je serais assez mesuré. Sur le plan du droit, l’avantage va cette fois-ci à Syntel, puisque la Cour d’appel pour le 2nd circuit a explicitement rejeté la méthode des avoided cost pour le calcul du montant des intérêts compensatoires. Les conclusions des avocats de Syntel rappellent, à juste...
  5. L

    Atos: modernise les infrastructures des collèges de Moselle

    « La nouvelle architecture permet entre autres une très forte mobilité des enseignants et des élèves sur le territoire Mosellan ainsi que l'intégration de nouveaux usages comme la visio-conférence » Franchement ça ressemble aux annonces du journal télé d’une République bananière. « Ce matin...
  6. L

    Mediapart / ATOS : Les germes d'un scandale

    « La direction d’Atos l’affirme : rien de ce qui est dit et écrit n’est exact : elle ne versera pas d’argent en plus à Daniel Kretinsky » Évidemment. Ils vont dire que d’un point de vue comptable, le fonds de roulement est attaché à Tfco et qu’il constitue l’un de ses actifs intrinsèques. Atos...
  7. L

    Mediapart / ATOS : Les germes d'un scandale

    Le meilleur article, de très loin, sur le dossier Atos. La direction ne démentira évidemment pas car le transfert de BFR est une réalité
  8. L

    Tfco a été cédée pour une valeur négative de -1,1 milliards.

    Paul Saleh dit clairement le contraire. Il mentionne bien l’ensemble des cessions et de l’ak pour le leverage x4. Et dit bien que la réduction de ce leverage est ensuite attendu uniquement grâce au « strong free cash flow » dégagé par le business de la nouvelle entité
  9. L

    Rubis ?

    En toute franchise, je n’ai pas le moindre début d’un doute sur les performances opérationnelles de Rubis. Riou est un modèle de rigueur, de prudence de bonne gestion. La stagnation de la croissance ces 3 dernières années est imputable à une série de facteurs exceptionnels (covid, hausse...
  10. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    Karsenna, le post était adressé tout autant à Condor, et je n’ai pas l’initiative de l’impolitesse et de l’irrespect le concernant. Il y a un principe simple en épistémologie, qui est de retenir et de tenir pour vrai le paradigme qui est le plus économe en hypothèse. Si on admet votre...
  11. L

    Rubis ?

    Pas trop de raison d’angoisser pour le s1. Les résultats du t1 donnent déjà une belle marge, quand bien même le t2 aurait ralenti. Par ailleurs, il est rare que Rubis réagisse violemment aux annonces de résultats, qui sont souvent en ligne
  12. L

    Tfco a été cédée pour une valeur négative de -1,1 milliards.

    Question à @4atos également
  13. L

    Tfco a été cédée pour une valeur négative de -1,1 milliards.

    @condor @karsenna Une simple question : soyons sceptiques et admettons que ma transcription soit fausse, que ma traduction soit mensongère, que je sois un basheur, que Paul Saleh soit incompétent, que l’analyste d’Oddo soit un cancre mais… La question posée par l’analyste porte sur la dette...
  14. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    Karsenna, Nous avons discuté longuement de tous ces points il y a plus de 2 semaines. Nous pouvons en rediscuter, il n’y a pas de problème, mais il serait peut-être utile de prendre connaissance de l’état de nos discussions avant de ré-engager le débat. Effectivement, la communication financière...
  15. L

    Rubis ?

    Je me repositionne massivement en prévision des résultats de début septembre. Pour le coup, on est dans une vraie anomalie de marché. C’est suffisamment rare plutôt être remarqué. Au t1, les indicateurs d’activité ont fait ressortir une hausse du CA supérieure à 10% à taux de change constant...
  16. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    Condor : 1/ ne me tutoyez pas 2/ nous ne jouons pas dans la même catégorie, alors parlez-moi sur un autre ton. Retournez trouver vos informations sur Boursorama et sur ChatGPT et à jouer votre RSA en bourse. Les pros ont très bien compris le détail de l’opération
  17. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    Karsenna, essayez de retrouver mon thread « Tfco a été cédée pour une valeur négative de -1,1md » À l’époque, tout le monde m’avait sauté dessus. Mais oddo a confirmé mon interprétation. Le chèque de 1md à Tfco n’est pas en question. J’ai l’habitude d’être prudent et mesuré dans mes analyses...
  18. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    L’ensemble de l’opération (incluant l’ak et l’économie des charges de restructuration + des pertes de cash flow à venir) aura un impact net positif sur la trésorerie de 0,1 milliard. En gros : Cession à Kretinsky pour -1 md + AK de 900 millions + économie des coûts de restructuration restants...
  19. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    Comme contrepartie (passifs) de ce milliard de trésorerie (actifs), il y aura une partie des fameux 1,9 mds d’engagements on-balance et une partie de capitaux propres. Seuls les engagements locatifs ont (normalement) une contrepartie équivalente dans les actifs
  20. L

    je relis le communiqué sur le site d'atos.

    Mais je ne trouve pas que les propos du directeur financier étaient « flous ». Tous les analystes (pas seulement Oddo) et les acteurs de marché l’ont parfaitement compris. Du reste, une ak n’a aucun intérêt sans ce transfert de trésorerie d’1 milliard. Et le fameux leverage x4 (dette nette/ebo)...

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