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  1. L

    Goldman sachs, bank of América ...

    Non, Goldman Sachs et BofA ne s’amuseraient pas à créer des produits structurés complexes si le but était de voter…un simple achat de titres serait plus simple et plus efficace. Il s’agit uniquement de positions de trading court terme et de produits servant à couvrir et alimenter la vad
  2. L

    Goldman sachs, bank of América ...

    Dans le détail, ce sont des produits structurés - donc, comme d’habitude des instruments de couverture et d’alimentation de la vad. Loin d’être une bonne nouvelle
  3. L

    L'article sur la Vente à découvert (Blog)

    Bobby, Tf1 est peu valorisée, mais c’est loin d’être l’entreprise la plus sous-valorisée de toute la cote. Comparez le bilan et les ratios de valorisation de Tf1 à Stellantis : vous ne serez pas déçu…
  4. L

    Rubis ?

    Worldline est une bouse totalement surcotée, c’est vraiment pas comparable
  5. L

    Rubis ?

    Je pense qu’il y a 4 raisons à la baisse de Rubis : -> les critères ESG pèsent et empêchent globalement une compagnie distributrice d’énergie carbonée d’être valorisée plus de 9/10x ses bénéfices environ. C’est une problématique sectorielle, qui explique une partie de la baisse de Rubis...
  6. L

    Fonds à échéances obligataires

    Objectivement, des sociétés : -> dont le rendement est supérieur à 6% -> dont le résultat n’est pas cyclique -> avec un RN en croissance… …il n’y en a pas ou presque pas. Nexity/Icade/Covivio ? Gros rendement théorique mais le secteur est sinistré et des pertes sont à prévoir ces prochaines...
  7. L

    Atos : l’Autorité des Marchés financiers saisie sur la vente à Daniel Kretinsky - NObs et Challenges

    Je sais ce que veut dire « finalise », je parlais de la phrase précédente.
  8. L

    Atos : l’Autorité des Marchés financiers saisie sur la vente à Daniel Kretinsky - NObs et Challenges

    Il faut citer l’ensemble : « Toutefois, elle doit surtout être l’occasion d’acter définitivement la vente à Daniel Kretinsky, non soumise au vote des actionnaires. D’après les informations recueillies par « l’Obs », le contrat de cession à Daniel Kretinsky vient d’être finalisé. »
  9. L

    Logic Instrument annonce la signature d’une promesse d’acquisition de 100 % des parts d’Elexo, filiale du groupe Atos

    Ce sont les petites ventes qui font les grands démantèlements ?
  10. L

    Rubis ?

    Là, j’avoue que j’ai un peu de mal à voir la polémique. D’abord je ne vois pas en quoi il s’agit d’une ak déguisée, puisque c’est une ak dûment communiquée au marché chaque année, avec une communication financière ad hoc (et pas seulement un paragraphe caché dans le document d’enregistrement...
  11. L

    Rubis ?

    Oui, surtout que : -le marché revalorisera Rubis, à échéance 2/3 ans, ça me semble inévitable - surtout quand les activités photovoltaïques monteront en cadence -le rendement à 9% est à peu près garanti, et est très largement supérieur au rendement moyen des obligations d’entreprises dérisquées...
  12. L

    Rubis ?

    Oui, ça c’est clair. Pour moi, cto, c’est etfs world capitalisant, et rien d’autre
  13. L

    Rubis ?

    Loser62, admettons même que les éléments non-récurrents soient récurrents. On a toujours un RN en hausse de 8% en yoy, un PER de 6,6x et un rendement de 10%. J’ai envie de dire : quel est le problème ? J’ai vraiment l’impression que le marché n’a pas compris que le RN avait fait +8% en yoy. Je...
  14. L

    Rubis ?

    Brubru, avez-vous jeté un oeil sur le cours naira/dollar que j’ai mis en pj ? Un effondrement d’une telle ampleur est extrêmement rare. Les fluctuations de change, elles, sont évidemment permanentes (mais rarement problématiques)
  15. L

    Rubis ?

    Brubru, je ne vois pas comment ce serait possible concrètement. On parle souvent de vente au détail : station service, livraison de bitumes parfois à de petites entreprises de BTP locales, vente de bonbonnes de gaz aux particuliers. Mais franchement, l’effondrement du naira du 20-23 juin est...
  16. L

    Rubis ?

    Plusieurs précisions : 1/ le RN ressort à +8% en yoy. Le S1 2022 incluait un bénéfice exceptionnel de 14 millions lié à la cession (partielle) de Rubis Terminal. 2/ il n’y a pas d’effet de saisonnalité sur Rubis. On est donc sur une trajectoire de 342 millions € de RN annuel, soit un PER de...
  17. L

    Rubis ?

    Merci Keru. Je pense que le marché attend moins que ça, sinon la chute du cours ne s’explique pas. Les sociétés dont le rn fait +10% au s1 ont de bonnes performances boursières cette année (de +10 à +15% pour l’action en ytd). Je pense que le rn de Rubis est attendu à l’équilibre. Il faudra...
  18. L

    Rubis ?

    Certes, mais peux-tu, simplement par curiosité, me dire ce que serait pour toi des résultats dans la moyenne ? Quelle marge brute ? Quels volumes distribués ? Quelle croissance du RN ?
  19. L

    Rubis ?

    La vraie question est de savoir quels sont les attendus en question… Rubis n’a - c’est une tradition - jamais communiqué sur des objectifs financiers. Et peu d’analystes suivent la valeur de près
  20. L

    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    C’est vrai, mais même au Niger ou au Mali, je doute qu’il y ait une hostilité durable vis-à-vis des entreprises françaises

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