Résultats de la recherche

  1. O

    Article "Hiroshima sur le blog"

    Il y a quelque chose de faux dans la présentation du truc, en substance ils disent qu'ils se sont imposés une sorte de directive Sarbanes-Oxley de bonne gestion et qu'à ce titre ils font apparaitre le reverse factoring au bilan. Alors que la vérité c'est qu'ils se sont fait dégager de ce...
  2. O

    En plus de la mise à jour du suivi quotiden de la VAD pour mardi, j'en profite pour faire un point VAD. Ca fait peur...

    Je pense que la VAD déclarée sur ABC bourse est juste: Au-delà du montant significatif de VAD on s'aperçoit que ce sont les fonds les plus prestigieux de la VAD qui sont sur le dossier, il ne manque que citadel et millenium qui sont sortis. Pour la VAD réelle on peut dire X3 je pense.
  3. O

    En plus de la mise à jour du suivi quotiden de la VAD pour mardi, j'en profite pour faire un point VAD. Ca fait peur...

    La VAD sur Alstom est fausse car il y a une déclaration erronée de 15% de VAD, cette déclaration qui date de 2019 a été annulée le lendemain de sa déclaration sur le site de l'AMF mais shortsell est passé à côté et continue de donner cette valeur fausse depuis 4 ans. En % déclaré Atos est bien...
  4. O

    Figaro : 1ere interview de Mustier

    Bonne analyse mais je vois les choses différemment. Dans cette phrase il ne s'adresse pas aux actionnaires, il s'adresse aux salariés en oubliant que les actionnaires existent. Il a besoin de rassurer les salariés qui peuvent légitimement penser que la vente à la découpe est faite dans...
  5. O

    Valorisation démantèlement

    Ce que je voulais dire c'est que l'addition des prix de cession des différentes entités ne couvrira pas la dette brut même sur des hypothèses optimistes comme les tiennes, donc peu importe le périmètre que tu vends à la fin il reste toujours de la dette. L'idée serait de faire en sorte que cette...
  6. O

    Valorisation démantèlement

    Dans un schéma comme le tiens tu ne peux pas raisonner sur la dette nette. Tu peux faire ce genre de calcul sur un coin de table mais inévitablement tu arrives à la conclusion qu'à la fin de l'histoire l'entité survivante se retrouve avec une dette insoutenable par rapport à ce qu'elle...
  7. O

    Je suis très pessimiste sur le titre. Pour moi ce communiqué ressemble à celui du 1er aout.

    Pour Atos comme pour toutes les valeurs, l'impact de la macro est aussi à considérer, on a eu un afflux de liquidités exceptionnel depuis fin octobre avec le discours de Powell. Même des boites dont la déconfiture est acquise, comme Rallye, ont fait du +1000%. Preuve que ce ne sont pas les...
  8. O

    Je suis très pessimiste sur le titre. Pour moi ce communiqué ressemble à celui du 1er aout.

    Sur le communiqué de Thalès c'est bien en valeur d'entreprise: https://www.thalesgroup.com/fr/monde/securite/press_release/thales-annonce-lacquisition-dimperva-champion-americain-cyber-afin Thales (Euronext Paris : HO) annonce la signature d’un accord avec Thoma Bravo, société d'investissement...
  9. O

    Je suis très pessimiste sur le titre. Pour moi ce communiqué ressemble à celui du 1er aout.

    Sur la forme c'est vrai. D'un autre côté sur le fond je pense que rien ne change, on y met juste les formes. Je ne pense pas que la transparence vienne de plus d'honnêteté, Mustier est juste moins idiot que Meunier et a compris que dans une entreprise les manœuvres politiciennes ne suffisent...
  10. O

    Je suis très pessimiste sur le titre. Pour moi ce communiqué ressemble à celui du 1er aout.

    Le problème de parler en valeur d'entreprise c'est que quand tu le fais avec des gens honnêtes, ok, c'est la bonne approche. Quand c'est Atos qui le fait tu soupçonnes tout et n'importe quoi. Même chose avec Nexity qui vient de présenter un deal trop beau pour être vrai, je parie qu'on va...
  11. O

    Je suis très pessimiste sur le titre. Pour moi ce communiqué ressemble à celui du 1er aout.

    D'un côté ça vide l'assignation de sa substance, de l'autre ça lui donne du crédit. Quand tu fais un procès pour réclamer 10'000€ et qu'arrivé à l'audience le mec a déjà payé spontanément 8'000€, d'un côté on ne parle plus que de 2'000€ de l'autre le juge va forcément penser que tu avais raison...
  12. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Ba pardi tu es sur que j ai tort pour commencer 😂
  13. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Ha mais je short. Je l’ai dit plusieurs fois ici. Actuellement l action est indisponible chez mon brocker (trop de gens shortent la valeur) mais si elle le redevient je shorterai avec plaisir. Je suis intimement convaincu que ce dossier est pourri jusqu’à la moele, et pour l instant si l un d...
  14. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Pourquoi, il y a un complot? si TFCO est vendu il y aura sans doute une AK et peut être une procédure collective parce que le reste du périmètre n'est pas viable, donc l'action s'effondrera. Si TFCO n'est pas vendu il y aura sans doute une AK et peut être une procédure collective parce que...
  15. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    D'où l'intérêt d'avoir une communication financière fiable dans le temps qui donnerait du crédit à ces prévisions 2026, parce qu'avec le passif d'Atos en la matière, on a l'impression qu'ils comptent les œufs dans le trou du cul de la poule, ni plus ni moins...
  16. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Je ne sais plus si je l'ai lu ici mais il me semble me rappeler que BDS c'est 70 millions de benef donc si tu payes 15X les benefs ce qui est déjà généreux, ça te fait un peu plus de 1 milliard. Ensuite les due diligence ne peuvent aboutir qu'à faire baisser ce prix, je n'ai jamais vu de due...
  17. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Oui je suis d'accord. Ce que je veux dire c est qu'en + de perdre de la valeur, ils sont invendables même à leur juste valeur.
  18. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Y a aussi que les taux sont passés de 1% à 7% entre 2019 et aujourd'hui. Tous les actifs sont invendables, de l'immobilier au retail, c'est pas spécifique à Atos.
  19. O

    Article de Challenges qui parle d'un consortium pour reprendre BDS

    Oui comme personne n'en veut vraiment ou n'a les moyens, il vaut mieux 3 chèques de 500 millions plutôt qu'un chèque de 1.2milliard. Surtout que reprendre de la dette c est beaucoup plus facile qu'allonger du cash. Je pense pas que le prix sera si bas que ça. Le dossier fait beaucoup de bruit...
  20. O

    ALSTOM : ALSTOM ANNONCE LA FINALISATION DE LA SYNDICATION DE SA NOUVELLE FACILITÉ

    En soi oui, même s'il n'y a rien de nouveau c'est toujours bien d'avoir la confiance de 20 banques plutôt que d'une et de rallonger ses échéances. Cependant: Cette ligne de crédit existait déjà, il s'agit d'une nouvelle mineure qui ne méritait pas vraiment une communication en soi (mais peut...
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