Résultats de la recherche

  1. emjiel

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Pour le LT j'ai pris une croissance de 2%, en gros l'inflation. Si les taux augmentent au delà de 5.5 l'inflation devrait être supérieure à 2%
  2. emjiel

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Map, J'ai toujours pris en compte le BFR. Atos , au CMD 2022, parlait de 2800 MAX et 2400 EN MOYENNE. J'ai pris 50% pour EVIDEN et pour TFCO, soit environ 1200.
  3. emjiel

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Emijel que signifie la ligne RACHAT-AK : 10 ? A partir de la trésorerie disponible Rachat de titre ou AK (pour employés par exemple) Ma simu s'appuie sur ce schéma.
  4. emjiel

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    R emarque : En 2026 le PER est de 10
  5. emjiel

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Veuillez trouver ci-dessous une étude de la valeur de TFCO fin 2023 sans dette nette. Conditions : - La croissance du CA est en avance par rapport au CMD2022 - La croissance du CA est très faible à partir de 2027 (2% ) - La MOP est de 7.5% en 2026 puis culminera à 8% - La restructuration de 400...
  6. emjiel

    Article sur le blog sur le CDM Eviden

    Kretinsky utilisera le nom Atos pour vendre les mêmes produits que Eviden et comme même dans 5 ans Atos sera plus connue que Eviden, dans 5 ans Atos va lentement disparaitre Est on certain que le nom "ATOS" serait laissé à Kreten en cas de vente ? Map, tu peins tout en noir !
  7. emjiel

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Download link https://we.tl/t-a3szVadpNu TFCO-SIMU-07072023.xls 106 KB
  8. emjiel

    Meunier ne peut pas ....

    nous dire que le FCF de TFCO avant intérêts et impôts sera de 250 millions€ en 2026 et donner TFCO pour 1€ . Ca ne tient pas la route.
  9. emjiel

    Deal Kretinsky @ Map

    Je parle de ce marché avec Kreten
  10. emjiel

    Deal Kretinsky @ Map

    Si c'est le cas c'est de la DESTRUCTION DE VALEUR pour l'actionnaire.
  11. emjiel

    Quel est l'avenir de l'infogérance ?

    QUESTION POSEE A CHAT GPT Quel est l'avenir de l'infogérance ? L'avenir de l'infogérance est prometteur, car de plus en plus d'entreprises se tournent vers des services d'infogérance pour gérer leurs infrastructures informatiques. Voici quelques tendances qui pourraient façonner l'avenir de...
  12. emjiel

    Création de valeur

    Bien sûr que le HPC (et le quantique dans 10 ans) , l'IA et la cybersécurité sont en synergie et devraient se développer. J'aimerais une croissance de 7% et une marge de 12% mais ? Je pense qu'avec l'expérience en architecture, le edge computing et AWS TFCO devrait renaître avec à terme une...
  13. emjiel

    Création de valeur

    Ben, J'ai cru que je répondais à Map. J'ai pris la décision de ne pas parler de stratégies de métier, d'OPA, etc ... En effet pour ce qui concerne les métier d'Atos je n'ai pas assez d'infos concernant leur description. Et pour ce qui me concerne je ne suis plus "à jour" ! A part celà c'est...
  14. emjiel

    Création de valeur

    J'ai plus de 30 d'expérience en informatique .... chez constructeurs et en SSII ..... Même si je suis de plus en plus à côté de la plaque , je ne pense pas qu'aux chiffres !
  15. emjiel

    Création de valeur

    Les coûts de restructuration d'Eviden avaient été estimés à 200 m€ en juin 2022 (100 en 2023 + 100 en 2024). Pour TFCO ils attendent 250 m€ de FCF (avant intérêts et impôts) en 2026
  16. emjiel

    Création de valeur

    Ca ne peut être indispensable que si la Direction pense ne pas pouvoir emprunter en 2025. Mais ce n'est pas cohérent avec leur optimisme concernant les résultats futurs !!!
  17. emjiel

    Création de valeur

    Si la Direction d'Atos a la certitude que TFCO est vraiment en "recovery" (7% à 8% de mop en 2026 et 250 millions € avant intérêts et impôts) alors je ne vois absolument pas l'intérêt de la vendre aujourd'hui , surtout à un prix dérisoire. A priori jusqu'à fin 2024 il n'y a pas de problème de...
  18. emjiel

    DETTE et INTERETS

    En excluant l’OEB (500), l’endettement brut moyen d’un montant de 5 557 millions d’euros au taux d’intérêt moyen de 0,92% . La trésorerie moyenne brute de 2 450 millions d’euros en 2022, portant une rémunération moyenne de 0,91% . Pourquoi c'est très different de fin année 2022 ? 4222 et 3272...
  19. emjiel

    DETTE et INTERETS

    Mon message de dimanche a disparu
  20. emjiel

    AG terminée, la suite.

    La Direction d'Atos reste droite dans ses bottes pour ce qui concerne les perspectives de CA et de Mop et de FCF en 2026. FCF avant interêtset impôt     700 pour Eviden       250 pour TFCO (remarque : j'avais posé la question FCF après interets et impots !!!) Faut-il leur faire confiance ...

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