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  1. M

    La Lettre de la Bourse jeudi 17 aout 2023

    C'est aussi très inexact. Car il s'agit de 180M€ à 20€, et 37.5M€ à prix très réduit en participant à l'AK avec DPS. Ils reprennent aussi les termes du communiqué qui annonce une vente pour 100M€ d'impact positif sur la trésorerie. Ce qui est très très discutable...
  2. M

    Combien vaut BDS selon vous ?

    Autant j'étais plein d'espoir avant la publication du S1 et de la réalité du deal avec Kretinsky, autant désormais, je n'y crois plus. BDS a des atouts, c'est un secteur qui a bcp de potentiel. Mais Atos a perdu le game. Bcp trop de mauvais choix... Désormais, la dette est telle que peu importe...
  3. M

    Combien vaut BDS selon vous ?

    L'arrêt des négociations avec Airbus n'est pas très clair. 1) Deal trop cher, Meunier trop gourmand ? 2) Pression de l'actionnaire qui a rendu le deal trop risqué ? 3) L'idée d'une participation minoritaire n'aurait jamais été dans les plans et le projet était depuis le début de mettre la...
  4. M

    Combien vaut BDS selon vous ?

    Il parle de CA. Big data, je dirai entre 500M et 1 Mds. C'est variable en fonction des gros contrats à venir qui devrait être attribué prochainement et qui détermineront si Atos est encore dans la compétition sur le HPC. Notamment "Jupiter" à 270M€ avant la fin d'année. En tant que seul acteur...
  5. M

    DeutschE Bank à 9€

    Et bah... Qd on voit que le plus optimiste divise par 2 sa cible, et que les 2 suivants n'arrivent pas plus à en donner... C'est pas très rassurant. Il y avait BoA qui était il me semble très positif sur le dossier. Hâte de voir leur nouvelle cible.
  6. M

    DeutschE Bank à 9€

    La Deutsche Bank ajuste la mire sur Atos de 12 à 9 euros ('conserver'). C'est à ma connaissance le seul analyste à avoir réajusté sa cible au dessus du cours actuel. Après les 7€ de HSBC, les 7,50€ de Oddo bhf et l'absence de cible de la part des deux analystes français invest et Kepler.
  7. M

    Spoliation des actionnaires : volet frais de restructuration

    Comment est-ce possible ? Il lance une AK dilutive très impopulaire pour 720M€ qui a un risque de le faire sauter de son poste si le plan n'est pas voté en AG et à côté de ça il aurait dépensé plusieurs centaines de millions pour assurer l'AK et avoir des conseils ? Honnêtement, ça ne tient pas...
  8. M

    Mon estimation sur la valeur total du groupe.

    D'accord, je ne me souvenais plus de l'info. Et du coup, c'est réparti équitablement ? 200M-200M TFco -Eviden ? Si c'est le cas, ça signifie que 4% d'Eviden serait vendu 200M€. Ce qui serait plutot bon finalement. Eviden 5.2Mds€ de CA. 4% => 200M€ Soit un ratio de 1xCA. Si l'ensemble de D/T/C...
  9. M

    Mon estimation sur la valeur total du groupe.

    Ça reste un exercice très compliqué, surtout qd on voit la transparence des chiffres donnés par le board... Plusieurs analystes ont jeté l'éponge d'ailleurs... Voici mon raisonnement, je suis preneur si vous voyez des erreurs d'interprétation. Je pense prendre des valorisations conservatrice...
  10. M

    Kretinsky ne va pas s'engager dans la seconde AK

    Informations qui a peu d'incidence. Ses DPS seront repris par les banques engagées dans le processus. Par contre, elle révèle 1 chose déjà évoqué par Map dans ses articles et dont on se doutait : Kretinsky n'avait aucun intérêt particulier pour Eviden, et c'est bien Meunier qui a insisté pour...
  11. M

    Atos : HSBC, à « conserver », abaisse sa cible de 17 à 14,5 euros.

    Map vient de publier un article qui indique que HSBC vise 7€ désormais ?
  12. M

    Qui fera la meilleure offre pour les 30% d’Eviden à vendre ?

    Un rachat d'actions, ça n'apportera rien à Éviden, au contraire, ça brulerait de l'argent alors qu'il n'en n'a pas... Ça permettrait juste que l'AK soit moins dilutive pour les actionnaires avec un cours plus haut lors du déclenchement. Mais Meunier n'a que faire des actionnaires.
  13. M

    ARTICLE AFFACTURAGE

    Qd on manque de liquidité, c'est compréhensible d'y avoir recours. Mais c'est reculer pour mieux sauter... Et ce qui me dérange fortement, c'est l'opacité sur tout ça. Ça devrait apparaître bcp plus clairement pour permettre aux actionnaires de mieux comprendre l'état des comptes.
  14. M

    Qui fera la meilleure offre pour les 30% d’Eviden à vendre ?

    Dans ce cadre, je verrai plutôt une 3eme AK courant 2024. Pour faire entrer un ou plusieurs actionnaires et désendetter un peu plus la boîte.
  15. M

    ARTICLE AFFACTURAGE

    Ils nous ont bien enfumé avec leur TFco is back ! Pour la vendre -1Mds. C'est le 4eme DF en 18 mois. dont 1 qui a fait qques semaines. C'est bien la preuve qu'il y a une sacrée magouille sur les comptes.
  16. M

    Kretinsky ne veut pas le contrôle

    Ce sont ces 7.5% et 9% à terme dans Eviden qui posent pb. La vente de TFco n'est pas remise en cause. Donc oui, il a tout intérêt à dire officiellement qu'il ne souhaite pas être actif au sein d'Eviden.
  17. M

    Qui fera la meilleure offre pour les 30% d’Eviden à vendre ?

    En terme de communication, ça serait plus que médiocre d'avoir agit ainsi. Et j'ai du mal à voir qui d'autre que la BPI pourrait mettre des billes. Mais à 20€/action, pas sûr qu'elle ne le fasse... Kretinsky l'a fait car c'est un tout, ça se compense largement avec le prix cadeau qu'il a eu sur...
  18. M

    Deleveraging prévisionnel

    Je suis bien d'accord. Après toutes les entourloupes qu'on découvre petit à petit, c'est compliqué de leur faire confiance. Meunier et tous ses banquiers au CA ont fait un beau travail pour nous leurrer. Le cours est sous évalué par rapport aux projections, mais il y a une forte décote liée à...
  19. M

    Meunier a promis de démissionner

    Il faut la nomination d'un PDG compétent sur Eviden. Meunier DEHORS et Oliva n'a pas les épaules pour mener à bien le dur chantier qui est devant Eviden.
  20. M

    Deleveraging prévisionnel

    Ok, en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste 400M d'affacturage perçu par Atos qu'Eviden remet à TFco. Qd TFco percevra la facture des clients, il devra rétribuer cette somme à l'intermédiaire. En gros, Oddo considère que ce n'est pas vraiment un coût pour Eviden car c'est une somme perçu qui...
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