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https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-document-enregistrement-universel-2021.pdf
Enregistrement Universel 2021
3.3.1.3 Résultat Financier
Le coût de l’endettement financier net s’est élevé à 25 millionsd’euros sur l’exercice (contre 33 millions d’euros en 2020), et arésulté des éléments suivants :
en excluant l’OEB, l’endettement brut moyen sur la période pour un montant de 3 944 millions d’euros (contre 3 585 millions d’euros en 2020) au taux moyen de 0,94% (contre 1,17% en 2020).
Le coût de l’endettement brut moyen s’explique principalement par :
la portion utilisée du crédit syndiqué combinée au•programme « Negotiable European Commercial Papers » (NEU CP) et au programme « Negotiable European Medium Term Note » (NEU MTN) pour une moyenne de<span style="color: #c9211e;">1 418 millions d’euros (comparé à 1 318 millions d’eurosen 2020) portant intérêts à hauteur de <span style="color: #c9211e;">+0,04%, bénéficiantdu taux attractif du programme NEU CP,
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">300 millions d’euros émis en octobre 2016 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,444% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">700 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 0,750% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">750 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,750% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">350 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 2,500% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">800 millions d’euros•indexé sur la performance environnementale du Groupe,émis en novembre 2021 et portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,000% ;
D’autres sources de financement, pour un montant moyen•de <span style="color: #c9211e;">429 millions d’euros portant intérêt au taux effectif de <span style="color: #c9211e;">0,83% ;
<span style="color: #000000;">une trésorerie moyenne brute de 2 090 millions d’euros<span style="color: #000000;">• en 2020 comparée à 2 021 millions d’euros en 2021 et portant une <span style="color: #c9211e;">rémunération moyenne de 0,61%,<span style="color: #000000;"> stable par rapport à 2020.
<span style="color: #000000;">3.3.3.1 <span style="color: #000000;">Structure de Financement
<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">La politique du Groupe Atos est de couvrir complètement ses besoins de liquidités estimés par des emprunts à long terme ou d’autres instruments financiers à long terme.
<span style="color: #000000;">Ces emprunts sont caractérisés par des maturités et des ratios bancaires laissant suffisamment de flexibilité au Groupe pour financer ses opérations et ses développements futurs.
<span style="color: #000000;">Le 4 novembre 2021, Atos a annoncé avoir placé avec succès sa première <span style="color: #000000;">obligation liée au développement durable <span style="color: #000000;">(Sustainability-Linked Bond ou « SLB ») pour un montant de <span style="color: #c9211e;">800 millions d’euros<span style="color: #000000;"> avec une maturité de <span style="color: #c9211e;">huit ans et un coupon de 1,00%.<span style="color: #000000;">l’émission obligataire seront utilisés pour les besoins générauxdu Groupe.Le coupon des trois dernières années restera inchangé si Atosatteint l’objectif de performance en développement durable(Sustainability Performance Target ou « SPT ») suivant :réduction en 2025 de ses émissions de gaz à effet de serreGreenHouse CO 2 (Scopes 1, 2 et 3) de 50% par rapport à 2019.Si ces objectifs ne sont pas atteints, le coupon des troisdernières années sera majoré de 0,175%.
<span style="color: #000000;">Les produits deLe 30 octobre 2019, Atos a annoncé la cession d’actionsWorldline (780 millions d’euros par le biais d’un placement parvoie de construction accélérée du livre d’ordres (ABO)) etl’émission d’une obligation échangeable en action Worldline(OEB) à coupon zéro de 500 millions d’euros d’une maturité decinq ans incluant une prime d’échange de 35%. Le gain totalpour Atos s’est élevé à 1 280 millions d’euros pour les deuxopérations.
<span style="color: #000000;">Le 5 novembre 2018,<span style="color: #000000;"> Atos a annoncé le placement, réalisé avecsuccès, d’une émission obligataire de <span style="color: #c9211e;">1,8 milliard d’euros.
<span style="color: #000000;">Cette émission obligataire se décompose en trois tranches :700 millions d’euros à 3,5 ans avec un coupon de 0,75% ;•7<span style="color: #c9211e;">50 millions euros à 6,5 ans <span style="color: #000000;">avec un coupon de <span style="color: #c9211e;">1,75% ;•<span style="color: #000000;"><span style="color: #c9211e;">350 millions euros à 10 ans <span style="color: #000000;">avec un coupon de <span style="color: #c9211e;">2,50%
