Pourquoi ai-je décidé de rédiger ce thead que je vous avais annoncé pour avant-hier et qui aurait plus sa place désormais sur LaBourse.blog?
Parce que j'ai travaillé à l'import avec la Chine pendant de nombreuses années, beaucoup voyagé en Chine et gardé un réseau important avec des amis entrepreneurs chinois qui gèrent des PME chinoises et avec qui je discute amicalement puisqu'il n'y a plus de relations fournisseur-client. J'ai donc la possibilité de confronter 3 versions, la version chinoise, la version occidentale via les journalistes et la version réelle via mes contacts.
Soyons clairs, à prime abord pour ceux qui ne connaissent pas la Chine et qui regardent BFM, tout laisse à penser qu'il y a un risque réell de blocage de l'économie Chinoise à court terme. Apple va manquer de beaucoup ses objectifs et Tesla de peu car les usines chinoises sont paralysées. Mais attention, en Chine tout va très vite, bien plus vite qu'ailleurs.
Officiellement avant le fin de publication des statistiques depuis 72h, il y avait 2500 cas par jours et pour ceux qui ne le savent pas, la Chine ne comptabilise que les cas symptomatiques, mais depuis 6 mois publiait quand même séparément le nombre de cas asymtomatiques (c'est ce que l'on appelle des chinoiseries :-D ). En ajoutant symptomatiques et asymptomatiques on était à 20 000 cas par jour il y a encore 72h. Dans nos médias j'ai lu des chiffres allant de 1 million de cas par jour à 18 millions de cas par jour. Un quotidien s'est osé au chiffre de 30 millions par jour sur la journée du mercredi 21 décembre.
Tous les chiffres que l'on ma donné sont de 40 millions de cas par jour. Sur le nombre de chinois qui ont été contaminé depuis le 15 novembre j'ai lu 18% à 20% de Chinois. Mes chiffres sont de 25% des Chinois avec 50% en ville et 5% dans les campagnes. Et ces chiffres datent de 72h. Je vous copie-colle un échange avec un de mes contacts les plus fiable en lui demandant si les chiffres occidentaux étaient justes :
??Hi Mark
??Thanks Dude
??Your data are not fully correct
??My factory total about 60 workers
??About 55 got this including me and my family
??I have been got for 3 days.
??VIt is seems the worst days was pass and will come better soon
Un autre contact m'a dit hier: "je suis tout seul dans l'usine, tous les autres ont eu le covid et sont en convalescence". Nous ne savons pas quand nous allons reprendre la production.
La variant BF7 a un taux R0 sidérant. Le gouvernement a perdu le controle de l'épidémie au sens covid zéro vers le 20 novembre. Xi a senti sa popularité basculer et à pris une décision sidérante. Sans le dire officiellement, non seulement renoncer au covid zéro (officiellement la Chine est toujours en covid zéro avec un simple assouplissement des mesures), mais adopter une gestion occidentale de l'épidémie, sur le modèle de populations avec triples ou quadrupe vaccinations, alors que chez eux c'est double vaccination au Sinovac et Sinopharm. Ma conjointe l'a testé c'est du placébo, uniquement protecteur avec le variant alpha, c'est à dire celui de Wuhan.
Est-ce que Xi était suffisament naïf pour penser que le simple assouplissement de mesure suffirait à maintenir un niveau de covid acceptable? Ce serait très mal connaitre Xi, une sorte de Richelieu de la politique. Xi savait qu'il n'avait pas de vaccin et que ça n'était pas politiquement acceptable d'utiliser le Pfizer. Il a donc fait un choix osé mais risqué, le choix de l'immunité collective en quelques semaines. Pourquoi pas après tout? Ils ont bien construit un hopital en 10 jours en 2020. Xi a fait le pari de l'extrème contagiosité du variant BF7 et d'un autre évènement que personne dans les médias n'a pris en compte, la précocité cette année du nouvel an chinois basé sur la calendrier lunaire.
Alors qu'il se situe généralement durant la première quinzaine de février, cette année il tombe le 22 janvier. Or toutes les entreprises petites ou grossent ferme au minimum 15 jours mais en général 3 semaines sur une période comprise à moitié avant et après le nouvel an chinois. Cela veut dire que le vendredi 13 toutes les entreprises chinoises auront fermé. Cela avait d'ailleurs été un miracle chinois que le virus de Wuhan tombe juste avant les fêtes du nouvel an Chinois 2020. Cela avait permis à la Chine de fermer tous les commerces et usines et surtout tous les transports en commun et erradiquer très vite l'épidémie. Et si tout le monde sait que les chiffres de 2020 étaient truqués, ils l'étaient beaucoup moins que l'on pourrait le penser. La Chine avait réellement jugulé le virus de façon exceptionnel, tous les gens étaient feutrés en famille et ne sortaient pas de chez eux.
Paradoxalement, aujourd'hui c'est virage à 180°, il faut que tout le monde ait le virus avant et pendant le nouvel an chinois et c'est de nouveau en train de se réaliser selon la volonté de Xi. Beaucoup d'entreprises sont paralisées. Presque plus de Tesla ne sortent de l'usine de Shanghai, mais il n'y a plus que 15 jours à tenir. Pendant les congés du nouvel an Chinois les entreprises auraient de toute façon fermé. Xi espère que les contaminations vont continuer durant le nouvel an ou tout les monde est vautré les uns sur les autres en famille et le 10 février 90% de la Chine aura une immunité aquise.
Sachant que tout le monde est contaminé, plus besoin de faire cette quarantaine de 15 jours à l'arrivée en Chine (réduite depuis peu 8 jours) qui paralisait tous les voyages d'affaire en Chine. A titre personel, je n'ai plus mis le pied en Chine depuis 3 ans alors que j'y allais une fois par an voir mes amis.
Mais où veux-je en venir ?? Une fois de plus les chinois ont gagné. A la reprise de l'activité après le nouvel an chinois, toute l'industrie va repartir du feu de Dieu, les 10 ou 15% d'ouvrier non contaminés qui chopperont le virus après le nouvel an Chinois seront presque indolore pour les entreprises concernées qui tourneront à 90% et fin février toute l'industrie Chinoise tournera à 100%. C'est donc, et je vous prie de le croire, un relai de croissance énorme qui s'annonce en comparaison de ces deux derniers mois merdiques où un tiers des chinois étaient confinés et passaient leur temps à faire des test PCR tous les deux jours (obligatoire pour toute la population) et les milliards de dollars dépensés en test PCR vont être utilisés dans la relance de l'économie.
Pour ceux qui prédisent une année de crise en 2023, je dis "attention, quand la Chine s'éveillera". Les touristes Chinois vont de nouveau voyager, les businessmen vont de nouveau se rendre en Chine signer des contrats, en gros, ce qui se passe actuellement, c'est la fin d'un blocage de l'économie Chinoise et le début d'une croissance post covid. L'inflation ne vas pas baisser, mais le business va foncer. Ma prévision: le CAC au dessus des 7700 points avant l'été. Quand à Atos, il faudra attendre le 23 février
Parce que j'ai travaillé à l'import avec la Chine pendant de nombreuses années, beaucoup voyagé en Chine et gardé un réseau important avec des amis entrepreneurs chinois qui gèrent des PME chinoises et avec qui je discute amicalement puisqu'il n'y a plus de relations fournisseur-client. J'ai donc la possibilité de confronter 3 versions, la version chinoise, la version occidentale via les journalistes et la version réelle via mes contacts.
Soyons clairs, à prime abord pour ceux qui ne connaissent pas la Chine et qui regardent BFM, tout laisse à penser qu'il y a un risque réell de blocage de l'économie Chinoise à court terme. Apple va manquer de beaucoup ses objectifs et Tesla de peu car les usines chinoises sont paralysées. Mais attention, en Chine tout va très vite, bien plus vite qu'ailleurs.
Officiellement avant le fin de publication des statistiques depuis 72h, il y avait 2500 cas par jours et pour ceux qui ne le savent pas, la Chine ne comptabilise que les cas symptomatiques, mais depuis 6 mois publiait quand même séparément le nombre de cas asymtomatiques (c'est ce que l'on appelle des chinoiseries :-D ). En ajoutant symptomatiques et asymptomatiques on était à 20 000 cas par jour il y a encore 72h. Dans nos médias j'ai lu des chiffres allant de 1 million de cas par jour à 18 millions de cas par jour. Un quotidien s'est osé au chiffre de 30 millions par jour sur la journée du mercredi 21 décembre.
Tous les chiffres que l'on ma donné sont de 40 millions de cas par jour. Sur le nombre de chinois qui ont été contaminé depuis le 15 novembre j'ai lu 18% à 20% de Chinois. Mes chiffres sont de 25% des Chinois avec 50% en ville et 5% dans les campagnes. Et ces chiffres datent de 72h. Je vous copie-colle un échange avec un de mes contacts les plus fiable en lui demandant si les chiffres occidentaux étaient justes :
??Hi Mark
??Thanks Dude
??Your data are not fully correct
??My factory total about 60 workers
??About 55 got this including me and my family
??I have been got for 3 days.
??VIt is seems the worst days was pass and will come better soon
Un autre contact m'a dit hier: "je suis tout seul dans l'usine, tous les autres ont eu le covid et sont en convalescence". Nous ne savons pas quand nous allons reprendre la production.
La variant BF7 a un taux R0 sidérant. Le gouvernement a perdu le controle de l'épidémie au sens covid zéro vers le 20 novembre. Xi a senti sa popularité basculer et à pris une décision sidérante. Sans le dire officiellement, non seulement renoncer au covid zéro (officiellement la Chine est toujours en covid zéro avec un simple assouplissement des mesures), mais adopter une gestion occidentale de l'épidémie, sur le modèle de populations avec triples ou quadrupe vaccinations, alors que chez eux c'est double vaccination au Sinovac et Sinopharm. Ma conjointe l'a testé c'est du placébo, uniquement protecteur avec le variant alpha, c'est à dire celui de Wuhan.
Est-ce que Xi était suffisament naïf pour penser que le simple assouplissement de mesure suffirait à maintenir un niveau de covid acceptable? Ce serait très mal connaitre Xi, une sorte de Richelieu de la politique. Xi savait qu'il n'avait pas de vaccin et que ça n'était pas politiquement acceptable d'utiliser le Pfizer. Il a donc fait un choix osé mais risqué, le choix de l'immunité collective en quelques semaines. Pourquoi pas après tout? Ils ont bien construit un hopital en 10 jours en 2020. Xi a fait le pari de l'extrème contagiosité du variant BF7 et d'un autre évènement que personne dans les médias n'a pris en compte, la précocité cette année du nouvel an chinois basé sur la calendrier lunaire.
Alors qu'il se situe généralement durant la première quinzaine de février, cette année il tombe le 22 janvier. Or toutes les entreprises petites ou grossent ferme au minimum 15 jours mais en général 3 semaines sur une période comprise à moitié avant et après le nouvel an chinois. Cela veut dire que le vendredi 13 toutes les entreprises chinoises auront fermé. Cela avait d'ailleurs été un miracle chinois que le virus de Wuhan tombe juste avant les fêtes du nouvel an Chinois 2020. Cela avait permis à la Chine de fermer tous les commerces et usines et surtout tous les transports en commun et erradiquer très vite l'épidémie. Et si tout le monde sait que les chiffres de 2020 étaient truqués, ils l'étaient beaucoup moins que l'on pourrait le penser. La Chine avait réellement jugulé le virus de façon exceptionnel, tous les gens étaient feutrés en famille et ne sortaient pas de chez eux.
Paradoxalement, aujourd'hui c'est virage à 180°, il faut que tout le monde ait le virus avant et pendant le nouvel an chinois et c'est de nouveau en train de se réaliser selon la volonté de Xi. Beaucoup d'entreprises sont paralisées. Presque plus de Tesla ne sortent de l'usine de Shanghai, mais il n'y a plus que 15 jours à tenir. Pendant les congés du nouvel an Chinois les entreprises auraient de toute façon fermé. Xi espère que les contaminations vont continuer durant le nouvel an ou tout les monde est vautré les uns sur les autres en famille et le 10 février 90% de la Chine aura une immunité aquise.
Sachant que tout le monde est contaminé, plus besoin de faire cette quarantaine de 15 jours à l'arrivée en Chine (réduite depuis peu 8 jours) qui paralisait tous les voyages d'affaire en Chine. A titre personel, je n'ai plus mis le pied en Chine depuis 3 ans alors que j'y allais une fois par an voir mes amis.
Mais où veux-je en venir ?? Une fois de plus les chinois ont gagné. A la reprise de l'activité après le nouvel an chinois, toute l'industrie va repartir du feu de Dieu, les 10 ou 15% d'ouvrier non contaminés qui chopperont le virus après le nouvel an Chinois seront presque indolore pour les entreprises concernées qui tourneront à 90% et fin février toute l'industrie Chinoise tournera à 100%. C'est donc, et je vous prie de le croire, un relai de croissance énorme qui s'annonce en comparaison de ces deux derniers mois merdiques où un tiers des chinois étaient confinés et passaient leur temps à faire des test PCR tous les deux jours (obligatoire pour toute la population) et les milliards de dollars dépensés en test PCR vont être utilisés dans la relance de l'économie.
Pour ceux qui prédisent une année de crise en 2023, je dis "attention, quand la Chine s'éveillera". Les touristes Chinois vont de nouveau voyager, les businessmen vont de nouveau se rendre en Chine signer des contrats, en gros, ce qui se passe actuellement, c'est la fin d'un blocage de l'économie Chinoise et le début d'une croissance post covid. L'inflation ne vas pas baisser, mais le business va foncer. Ma prévision: le CAC au dessus des 7700 points avant l'été. Quand à Atos, il faudra attendre le 23 février
