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  1. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Merci à Lamaban pour l'info sur les intérêts 2022. 40 millions attendus. J'ai affiné mon modèle DCF. Taux d'intérêts moyen augmente progressivement de 1% à 4.5% dans 5 ans. Ça change la 'fair value'... en positif !!!!
  2. emjiel

    Face au cloud américain, pourquoi l'Europe doit redescendre de son petit nuage

    https://www.challenges.fr/high-tech/face-au-cloud-americain-pourquoi-leurope-doit-redescendre-de-son-petit-nuage_839162 18.12.2022 EDITORIAL - Basculement des salariés en télétravail, multiplication des sites Internet... le cloud est bien pratique. Mais s'il fallait avant se battre contre le...
  3. emjiel

    Un exemple intéressant de manipulation

    J'ai beau retourner le problème dans tous les sens.... Ma modélisation DCF me donne une valorisation de 30€... Et pourtant j'ai pris des hypothèses raisonnables.. Croissance et MOP d'Evidian et Tfco inférieures au plan... Taux d'intérêts de 5%... Taux d'actualisation de 12% Prisen en compte...
  4. emjiel

    Un exemple intéressant de manipulation

    J'ai choisis un taux d'endettement de 5%...
  5. emjiel

    Un exemple intéressant de manipulation

    J'ai beau retourner le problème dans tous les sens... Mon modèle DCF me donne toujours une valeur de 30€... Et pourtant j'ai pris une croissance et une MOP pour chacune des sociétés inférieures au plan !... Je pense aussi que le taux d'actualisation de 12% est raisonnable pour ces hypothèses.
  6. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Je pense que dans 3 ans le taux moyen va tripler (3%) et la dette nette+fdr va augmenter de 30%. Dans 3 ans cela pourrait donner120 millions. Oui il faut que la MOP des deux sociétés augmente !!!
  7. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Couts endettement 2019.…..64 2020......33 2021.......25.... dette nette 1.2M€
  8. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Cout de l'endettement financier net payé pour 2021 = 25 millions €. OK.. 30 a 40 c'est possible pour 2022. 80% de la dette doit actuellement être àoins de 1%
  9. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Est ce que ça concerne bien toute l'endettement ? dette nette + fdr ?
  10. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Je n'ai pas eu le courage de tout écouter. Qui dit cela, la Directrice Financière ?
  11. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Pour une dette d'environ 3.8 M€ (1.8+2 de fdr) ça ferait un taux moyen maximum de seulement1% environ ! Est ce possible ? Ou peut on écouter le podcasts, svp ?
  12. emjiel

    Mon analyse pour la semaine du 19 décembre !

    Il faut rappeler aussi que le coût des intérêts sur la dette était estimée en octobre à « 30 à 40 millions d’euros » dit Lamaban Ca ferait plus de 360 millions par an ???????
  13. emjiel

    Est-ce que certain d'entre vous on un compte Pacer.gov pour le procès Syntel

    Erreur de saisie Lire 31.9 a 30.5
  14. emjiel

    Est-ce que certain d'entre vous on un compte Pacer.gov pour le procès Syntel

    Si j'intègre 570m€ de dette supplémentaire dans mon modèle DCF, tout etant égal par ailleurs, Pour un taux d'endettement de 5% et une actualisation à 12%, Le cours théorique en 2023 passe de 32.5 à 30.5 €.
  15. emjiel

    Questions sur les contrats

    Les commerciaux et leurs directions ne sont pas deve us nuls du jour au lendemain. Il s'est passé quelque chose !
  16. emjiel

    Questions sur les contrats

    Pensez vous que les "mauvais contrats" ont éte négociés en 2021/2022 pour conserver les ressources humaines qui travaillaient dans l'environnement 'data centers' alors que les clients migraient vers le cloud ? Les années précédentes la MOP était de 10% !
  17. emjiel

    Problème contrat Evidian (revue Lettre A - payant)

    "Certains contrats" !!!!!?????    
  18. emjiel

    Analyse et timing

    Sans dette la valeur de TFCO est de 1.7 M€ Maximum(Hyp en 2026  CA 4500  croissance 5% Mop 6% Actualisation 10%) Mais il faut investir 0.850 M€ pour remettre sur les rails ! Donc ça pourrait aujourd'hui être vendu 0.800 peut être
  19. emjiel

    Analyse et timing

    Tfco pas redynamisé (coût 850M€), même sans dette n'a pas beaucoup de valeur. Quelques centaines de millions € maximum. Par contre Atos (Evidian) économiserait 850M€ et les actionnaires 100% des titres. Atos/Evidian vaudrait 3.500 M€ (30€ à 35€ par titre).
  20. emjiel

    Les soldes commencent en avance cette année, le nouveau Atos est à vendre

    30€ probable 40€ ?

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