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  1. L

    Vallourec

    Oui, je garde une petite ligne pour le moment, en faisant des AR plus ou moins heureux selon mes convictions quant au cours du Brent. J’attends les résultats du S1 ensuite pour arbitrer
  2. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    On est repassés légèrement au-dessus de mon pru. Je liquide 1/3 de ma position. Concentrix reste très travaillée (à la baisse) aux US
  3. L

    On est repassés légèrement au-dessus de mon pru.

    On est repassés légèrement au-dessus de mon pru. Je liquide 1/3 de ma position. Concentrix reste très travaillée (à la baisse) aux US
  4. L

    Schéma Kretinsky recueilli par MAP

    Est-ce que je peux vous poser une question simple ? C’est celle-ci : pourquoi faudrait-il que la valorisation boursière d’Atos-Eviden s’aligne sur le montant d’une offre d’acquisition (qui plus est une offre hypothétique, en-dehors de celle de Layani) ? Tout le monde sait qu’en cas d’OPA, la...
  5. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    Et on parle pas d’une mop conjoncturelle et d’une activité partiellement cyclique comme STmicro (je suis très positif sur cette valeur par ailleurs), mais d’un business totalement récurrent en croissance constante. J’ai toujours un profil d’investissement très value, je déteste payer des valeurs...
  6. L

    Pour ce que ça vaut, vu le cours il vaut mieux attendre

    Et on parle pas d’une mop conjoncturelle et d’une activité partiellement cyclique comme STmicro (je suis très positif sur cette valeur par ailleurs), mais d’un business totalement récurrent en croissance constante. J’ai toujours un profil d’investissement très value, je déteste payer des valeurs...
  7. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    Ma réponse clairement : oui, c’est déconnant. On parle d’une mop de 16% et d’une croissance annuelle du CA de 8% sur TEP. Quelle entreprise fait ça et se paye à un PER de 10 ? Ipsos, c’est per de 10, mop de 9,5% et croissance atone. Donc, que vaut la comparaison ?
  8. L

    Pour ce que ça vaut, vu le cours il vaut mieux attendre

    Ma réponse clairement : oui, c’est déconnant. On parle d’une mop de 16% et d’une croissance annuelle du CA de 8% sur TEP. Quelle entreprise fait ça et se paye à un PER de 10 ? Ipsos, c’est per de 10, mop de 9,5% et croissance atone. Donc, que vaut la comparaison ?
  9. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    Certes, mais la logique d’une position construite sur l’analyse fondamentale, et non pas sur l’analyse technique, c’est : 1/ d’être plus long terme (parfois parce que l’on a tout simplement pas le temps de suivre de près une position) 2/ de rentrer par pallier, avec des écarts significatifs...
  10. L

    Pour ce que ça vaut, vu le cours il vaut mieux attendre

    Certes, mais la logique d’une position construite sur l’analyse fondamentale, et non pas sur l’analyse technique, c’est : 1/ d’être plus long terme (parfois parce que l’on a tout simplement pas le temps de suivre de près une position) 2/ de rentrer par pallier, avec des écarts significatifs...
  11. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    J’ai le sentiment qu’on peut éventuellement stagner un peu à ce niveau mais qu’on ira pas beaucoup plus bas que la zone des 137 touchée hier. Objectif 153 dans l’immédiat, puis 175 à plus longue échéance.
  12. L

    J’ai le sentiment qu’on peut éventuellement stagner

    J’ai le sentiment qu’on peut éventuellement stagner un peu à ce niveau mais qu’on ira pas beaucoup plus bas que la zone des 137 touchée hier. Objectif 153 dans l’immédiat, puis 175 à plus longue échéance.
  13. L

    Même si TFCo était donné pour 1€ avec le cloud, ça met l'action à 23€

    Ce que le marché vend, à mon avis, c’est l’incertitude du dossier et le manque de confiance en la direction. Très clairement, avec Atos, on a l’impression de se faire enfumer. On comprend vaguement que la scission n’aura jamais lieu, mais on ne nous le dit pas On nous annonce une recovery...
  14. L

    Même si TFCo était donné pour 1€ avec le cloud, ça met l'action à 23€

    Bon, à deux nuances près quand même : 1- on passe sur un free cash-flow positif au niveau du périmètre Tfco en 2025 : donc avant ça, c’est encore 2 exercices de perte. De combien ? 2- on parle de fcf positif AVANT intérêts et impôts. Donc quand est-ce qu’on passe positif-positif pour de vrai...
  15. L

    ATOS INTENSIFIE SES DISCUSSIONS AVEC DANIEL KRETINSKY

    Est-ce qu’il est possible d’imaginer que BFM parle de la négociation du montant de la trésorerie disponible et non pas du prix d’achat ? Comme vous, je ne comprends pas comment on peut laisser à -600m une entreprise qui promet d’être rentable en 2025. Sauf si une dette importante est laissée...
  16. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    J'ai vraiment peu de doute sur le redressement de l'action Teleperformance pour ma part. Au-delà du fait que le mouvement baissier a été prolongé ces dernières semaines sur une base irrationnelle (l'IA - dont la rentabilité et la capacité à remplacer des centres d'appels restent totalement...
  17. L

    Le couteau qui tombe effectivement on le rattrape pas 

    J'ai vraiment peu de doute sur le redressement de l'action Teleperformance pour ma part. Au-delà du fait que le mouvement baissier a été prolongé ces dernières semaines sur une base irrationnelle (l'IA - dont la rentabilité et la capacité à remplacer des centres d'appels restent totalement...
  18. L

    Teleperformance: moment pour position LT ?

    Ton choix 1 me semble un peu irrationnel dans la mesure où la zone des 130-135 constitue un support attendu et important. Ce serait, à mon avis, plus logique de larguer une partie dès maintenant (ou en attendant un rebond) et de renforcer la position restante - allégée donc - sur la zone des 133€
  19. L

    Ton choix 1 me semble un peu irrationnel dans …

    Ton choix 1 me semble un peu irrationnel dans la mesure où la zone des 130-135 constitue un support attendu et important. Ce serait, à mon avis, plus logique de larguer une partie dès maintenant (ou en attendant un rebond) et de renforcer la position restante - allégée donc - sur la zone des 133€
  20. L

    STMICRO : futur boursier à la LVMH ?

    Oui, je comprends bien. De mon côté (mais peut-être parce que j’ai une perspective plus long terme), je considère que mon scénario n’est pas encore invalidé (il le sera si enfoncement significatif des 133€). J’ai perdu trop d’argent, par le passé, en encaissant mes pertes sur des faux signaux de...

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