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  1. E

    Article investir d'hier ?

    Bonjour, Est ce que quelqu'un peut partager la recommandation d'investir publiée hier ? https://investir.lesechos.fr/conseils-boursiers/conseils-actions/la-direction-renegocie-la-cession-de-tfo-a-daniel-kretinsky-2040457 Curieux d'avoir leur prisme sur les négos en cours. Ils étaient à l'écart...
  2. E

    Matabata, j'ai vu ton article sur Bourso, je pense que tu confonds les HPC et les Edge computers pour l'AI

    Comprenez que le mot R&D au sein d'Eviden/BDS ne signifie pas la meme chose que le terme R&D qu'on utilise communément dans d'autres boites. Il est très connoté négativement car il est très associé à une partie des équipes. Ce qui est appelé la R&D dans BDS, fait référence en fait à la "Central...
  3. E

    Matabata, j'ai vu ton article sur Bourso, je pense que tu confonds les HPC et les Edge computers pour l'AI

    Le sujet de l'IA est un sujet vaste, les réponses ne sont pas binaires. Tu as plein de type d'IA différentes. Tu ne peux pas être bon partout, y a trop de secteurs de niches. Regardons la partie hardware, en mettant de coté la partie software/cas d'usage. L'IA se fait en 2 phases ...
  4. E

    Matabata, j'ai vu ton article sur Bourso, je pense que tu confonds les HPC et les Edge computers pour l'AI

    Bonjour à vous 2, Map tu te trompes, visiblement tu connais mal le HPC, Matabeta a raison. Le HPC c'est deux choses : - densification du hardware (mettre plus de puissance dans une baie) ce qui signifie des technologies de refroidissement répondant à cette contrainte de densification - un réseau...
  5. E

    Objectif en l' état : 8 €

    C'est OnePoint qui fait l'OPA mais il ne peut deposer une offre que si il a un accord ferme avec les autres parties prenantes car il n'a pas le cash pour tout acheter seul et voir ensuite. C'est pour ca que le deal est compliqué par rapport à une OPA classique. BDS ne suffit plus pour couvrir la...
  6. E

    Objectif en l' état : 8 €

    L'OPA se fait sur le groupe dette incluse. Ensuite tu vends des morceaux aux partenaires ce qui te permet de rembourser la dette. C'est pourquoi ca discute sévère avec Kretinsky pour lui faire prendre un périmètre plus grand et ainsi éviter de grossir la dette encore plus avec une cession à prix...
  7. E

    Objectif en l' état : 8 €

    Le scénario qui tient la corde pour moi dorénavant est : OPA mené par OnePoint pour sortir de la cote Atos. Cette OPA se fera en partenariat avec EPEI et Airbus ou Thales. Airbus/Thales récupérer BDS. Kretinsky un périmètre augmenté un peu plus large que TFco. OnePoint le reste, principalement...
  8. E

    Explications de Map

    @map comment valoriserais-tu le scénario suivant : - renego vente TFco à -600M au lieu de -900M - vente de worldgrid pour 3x son CA soit 300M - creation d'une JV pour mettre la partie hardware de BDS avec l'état (50/50 entre Eviden et BPI par exemple) ce qui libèrerait 1mds de FCF (la part de...
  9. E

    Résultats du T3

    Bon ben ca tient je sais pas pourquoi bnp n'a pas sorti de sous-jacent en pré-ouverture..
  10. E

    Résultats du T3

    Sur bnp sur les produits effet levier y a pas de sousjacent depuis ce moment et donc pas de cote... Ca sent la grosse baisse
  11. E

    Jeudi allez vous jouer les résultats ou sortir ?

    Vu la dégringolade de Worldline ce matin ou celle de Euroapi semaine derniere, pas sur.
  12. E

    Opportunité pour D.Kretinsky OPA à 8€ou plus

    L'offre de Layani sur Eviden datait de Septembre soit il y a plus d'un an. Ensuite Layani est revenu à la table en avril quand Airbus a rejeté l'idée des 30% dans Eviden, avec un scénario différent : BDS vendu à Airbus + le reste d'Eviden vendu à OnePoint. Comme le dit @hayd75, Layani ne pourra...
  13. E

    Opportunité pour D.Kretinsky OPA à 8€ou plus

    Pour rappel OnePoint est une boite de 3000 personnes...
  14. E

    Opportunité pour D.Kretinsky OPA à 8€ou plus

    Non c'est une histoire d'effet levier sur ta boite. Emprunter à 1% ou à 10% ca impacte bc plus que 9% sur ton offre final...
  15. E

    Opportunité pour D.Kretinsky OPA à 8€ou plus

    C'est cependant vrai qu'Eviden a besoin d'un OnePoint sur ses activités en France pour lui apporter un GoToMarket plus fort car TF l'a via ses activités d'infogérance ou de proximité (TS) mais Eviden est bloqué entre ces acteurs qui ont un GoToMarket via le bas (massification d'activité) et ceux...
  16. E

    Opportunité pour D.Kretinsky OPA à 8€ou plus

    Le problème c'est que Layani n'a plus les moyens de faire l'offre de l'an dernier à cause de la montée des taux. Toute acquisition financé par de la dette/pret est devenue compliqué avec cette montée des taux.
  17. E

    AlphaValue massacre le titre !

    Y aura pas de nationalisation mais potentiellement une JV avec des partenaires de l'état (BPI/Caisse des dépots/Thales/Dassault) pour y protéger des activités sensibles telles que le HPC. Cela libèrerait pas mal de cash coté Eviden car les Capex nécessaires à cette activité serait mis par ces...
  18. E

    Ce qu'il va se passer désormais

    Le plus probable des scénarios maintenant est bien une des pistes évoquée par @map : - isolation des activités HPC dans une coentreprise pilotee par le CEA/DGA. Cette activité nécessite du CAPEX que le groupe n'a plus. La cession de part dans cette activité va permettre de faire peser sur ce...
  19. E

    L'avantage de cette chute illimitée

    Bonne question... je ne sais pas. Je sais plus facilement te dire que chez Tfco le gros souci c'est avant tout l'Allemagne, les ex de Siemens IT payés une fortune et qu'on a pas viré malgré les gros chèques laissé par Siemens dans l'alliance Atos/Siemens. Après tout dépend du niveau de...
  20. E

    L'avantage de cette chute illimitée

    Le problème est qu'il est trop tard pour faire machine arrière sur la séparation TF/Eviden, la tension entre les équipes est trop montée, elle est pire qu'entre 2 concurrents. La vente de géographies est une bonne idée, le souci c'est qu'elle trouveront pas toutes de bonnes offres. Celle qui...

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