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  1. matabeta

    Lamaban, map, ce que vous oubliez

    C’est effectivement un des points positifs indiqués que nous n’avons pas pris en compte, mais la confusion de leur démonstration ne le permet pas à ce stade. Impossible à pricer.
  2. matabeta

    Rodolphe Belmer, administrateur ?

    Non le niveau de marge d’Eviden ne montre pas de signes de faiblesses en réalité. Nous nous sommes basés sur le dernier trimestre 2022 pour anticiper une poursuite de la hausse de la marge, mais au S1 il y a des effets de saisonnalité qui la réduisent toujours depuis plusieurs années. En la...
  3. matabeta

    Rodolphe Belmer, administrateur ?

    Soyons sérieux, si son projet avait été de liquider, Meunier disposait de nombreuses offres pour le faire, à commencer effectivement par la vente de BDS à Thales qui en proposait une fortune en 2021. Le board à rejetté au moins 5 approches (celles qui ont été formulées publiquement, il y en a...
  4. matabeta

    Lamaban, map, ce que vous oubliez

    Lorsque vous déduisez que Atos fait un chèque de 1 milliard à Kretinsky, il y a tout de même plusieurs points qui ne sont pas pris en compte dans ce constat. D’une part, on ne sait pas encore la part de ce milliard qu’Eviden récupérera éventuellement étant donné qu’on parle de fond de roulement...
  5. matabeta

    Rodolphe Belmer, administrateur ?

    Le plan de Meunier, quoiqu’on en dise, a une certaine cohérence depuis le début : conserver les pépites stratégiques et sur des marchés en croissance dont BDS fait évidemment partie, et évacuer les anciennes activités à restructurer rassemblées dans Tfco. C’ est la cause de la scission, très...
  6. matabeta

    S&P place la note d'Atos sous surveillance avec implications négatives

    Non, ils placent sous surveillance. Comme les brokers, ils mettent à jour leur analyse avec les dernières données. Mais en l’occurrence on peut dire qu’atos échappe à la dégradation. C’est plutôt positif. Cela dit vu qu’ils se libèrent de tfco et font appel à une ak, leur besoin de crédit va...
  7. matabeta

    S&P place la note d'Atos sous surveillance avec implications négatives

    Étant donné les mauvaises surprises sur l’augmentation de la dette et la dette laissée par tfco a l’issue de l’opération, ils doivent forcément marquer le coup. Mais en fait ils ne dégradent pas, on reste à BB, une très bonne note pour emprunter sans problèmes.
  8. matabeta

    Parait qu'il y a un article du canard sur Atos. Quelqu'un l'a ?

    Non map, ils ne disent pas cela. Ils traitent du cas kretinsky et n’ entrent pas dans le détail du deal. Ils disent bien que Eviden récupère les dettes, rien de clivant la dedans !
  9. matabeta

    Parait qu'il y a un article du canard sur Atos. Quelqu'un l'a ?

    Oui, on n’y apprend pas grand chose, sinon que l’état rappelle qu’il déclenche le contrôle des investissements étrangers seulement à partir de 10%. On peut donc penser qu’il a décidé de laisser l’opération se faire, malgré La Tribune des députés et sénateurs. Pour le reste achetez le canard...
  10. matabeta

    Qui peut bien vendre hormis la VAD ?

    Idem, je mise sur le up, bien qu’étant éloigné de mes outils…
  11. matabeta

    Qui peut bien vendre hormis la VAD ?

    Si il y a des contradictions, les inconnues que perçoit le marché. Mais en réalité le plus probable est que l’état aie suivi les discussions avec kretinsky, et laisse faire le deal. Par contre il pourrait donner un feu vert à une opération de rachat ultérieure sur eviden. Ça pourrait attiser des...
  12. matabeta

    Qui peut bien vendre hormis la VAD ?

    Oui les volumes sont historiques car il y a eu un effet d’entraînement, des seuils cassés, des robots, des fonds, de la vade, tout le marché défie atos sur fond de perte de confiance légitime du board qui a entretenu de la confusion volontairement sur la situation réelle de la trésorerie et...
  13. matabeta

    Note pour plus tard : les marchés pourraient pousser l’ état à intervenir fort

    Pour moi le fruit est mûr, et le risque pour l’ état trop grand. La question a déjà fait le tour des ministères ces dernières années, et si l’ état a laissé sa chance au plan Meunier, qui était cohérent, il peut maintenant taper du poing sur la table. En l’occurrence le plan Meunier n’ a pas...
  14. matabeta

    Note pour plus tard : les marchés pourraient pousser l’ état à intervenir fort

    Le plan proposé par atos pour évacuer Tfco et miser sur l avenir avec les entités porteuses et stratégiques d Eviden est en soit tout à fait viable, mais le marché joue la défiance, après diverses confusions et communications trompeuses du board sûr de nombreux points. Paradoxalement la...
  15. matabeta

    Qui peut bien vendre hormis la VAD ?

    Tu vois bien l’ambiance, tous les actionnaires ont peur, n’ont pas confiance dans les chiffres, et le mot ak limite les acheteurs. Le plan est le bon, mais les actionnaires et fonds capitulent sans plus trop chercher. Ça reviendra.
  16. matabeta

    Valeur Eviden après ventes et Ak

    C’est cohérent oui. Et il y a quand même du flou sur ces 1.9 M, selon ce qu’on y met et à quelle échéance on part peut être d’un peu en dessous !
  17. matabeta

    Entre l’euphorie et la desolation, il existe un espace. Map, Lamaban, amicalement !

    Étant éloigné des marchés actuellement, je ne peux éplucher les chiffres annoncés précisément à ce stade. Mais ce que je vois, c’ est que Lamaban et map prennent toute la place pour nous exposer une situation apocalyptique. Map et Lamaban, vous êtes de bonne foie et nous devons tous vous...
  18. matabeta

    Quelle est la meilleure solution pr l actionnaire de LT que je suis avec mes 40 euros de PRU ?

    A mon avis le plus logique pour toi est évidemment de conserver et souscrire autant que possible à l’ ak préférentielle, et te donner minimum 2 ans pour espérer retour à meilleure fortune.
  19. matabeta

    Analyse de la publication / Suspension des analyses Hebdos

    Lamaban il y’a deux choses : d’une part les cessions supplémentaires compensent les dépenses que nous n’avions pas mesurées, d’autre part il y a d’autres possibilités que l’ ak dont on sait qu’elles sont explorées (après airbus, kretinsky, anchor investors…). Je pense que le board fera tout pour...
  20. matabeta

    Qu'est ce que "LA NORMALISATION DE FONDS DE ROULEMENT" ?

    C est tout à fait ça, pour rendre la mariée plus belle en fin 22, ce qui a permi une belle reprise du cours, ils ont reporté des paiements qui nous plombent aujourd’hui. Une belle entourloupe que nous n’avons pas vu venir.

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