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    Analyse de la valorisation BOURSIERE de Casino (et non de la valo théorique) via la mère Rallye et via le cas d'école Hertz

    Franchement ça me dégoute un peu. Les créanciers récupèreraient bien plus via un redressement judiciaire sans que les emplois soient affectués. Monoprix et Cdiscount seraient vendus et ça ferait rentrer plus que les repreneurs. En fait ce qui est délirant, c'est que c'est exactelment le cas...
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    Comment vois-u les heures et jours qui viennent Chaudard ?

    Salut @chaudard , tu as pu te racheter hier à 2.90 ? Moi je me suis racheté à 2.88€ et j'ai fait 40€ de plus value SRD, on joue pas dans la même cour :giggle: Comme j'avais joué avec la bouffe mois, j'ai rapatrié le sous, mais là à 3.30€ j'en aurais bien repris une louchette.
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    J'insiste que je suis pas à la base pour brader TFCo, mais pour moi il n'y a qu'un seul plan non desctructeur de valeur en gardant TFCo, c'est le plan Belmer, vendre la Cyber militaire à Thalès pour 1Md€ afin de financier TFCo et garder le groupe en l'état. D'ailleurs la preuve que ça vaut 1€...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Ce que je ne comprends pas c'est que si la valeur de TFCo est de 1275M€ et qu'il faut mettre 1.2Md€ de tréso et 780M€ de frais de restructuration, et à supposer que la vente des 30% de Eviden réussisse à rapporter 780M€, ça fait bien une valeur de 1€ actuellement. Ou alors y'a un point que...
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    relèvement d'objectif Oddo passe de 12.7 à 13.10

    Matabeta, du coup en analyse fondamentale, en excluant des conseils chartistes, quel est ton objectif 3 mois sur la valeur ?
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    relèvement d'objectif Oddo passe de 12.7 à 13.10

    Ah ben voilà, là c'est cohérent que la fausse info de 18/22€ (malheureusement relayé par un membre du forum et que j'avais durant une heure moi-même repris avant de voir que la hausse de reco était totalement incohérente avec l'historique de leurs reco. Sachant que Oddo est très conservateur...
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    Worldline

    Malgré que la monétique est plus ancien que la Cyber, j'ai plus confiance au potentiel de Worldline que en la Cyber d'Eviden. Quand je vois ici en Thailande que tout le monde paie avec son téléphone via des QR code affiché sur la caisse, que on s'envoie des virements aussi par QR code (on...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    En conclusion @emjiel puisque tu es demandeur de remarques. Je rajouterais 300M€ au besoin en fond de roulement et je rajouterais 150M€ d'exceptionnel sur TFCo en plus du plan en 2023 et 70M€ à 80M€ en 2024 en plus du plan (dépréciations de contrats & indemnités de fins de contrat anticipés) et...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    @emjiel je pense qu'il y a deux types de dépenses exceptionnelles. (1) le plan de retructuration lui-même à savoir outils/formation/requalification de main d'oeuvre (qui équivaut à de la formation, mais on est plus sur 5/6mois là où la formation continue après 45 ans est de 2 à 3 mois./frais...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Pour @emjiel je viens de réaliser que la trésorerie de TFCo à 1200M€ n'est pas suffisante. Vu qu'on sait que le vente des 30% de Eviden rapportera plus 600M€ que 1Md€ et que TFCo ne sera pas solvable pour emprunter, il faut prévoir la fond de roulement + 500M€ de marge de sécurité si les...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    @matabeta , la décote même Léo Apotheker en a fait part en appelant ça "la décote Meunier" dit très légèrement maladroitement vu qu'il est allemant "le discount Meunier". Si je suis d'accord qu'on ne peut plus appliquer de surcôté spéculative, le trio M&M's + Galbe était un remède contre l'OPA...
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    ATOS suivi du jour du 11/07/2023

    Quand je lis les chartistes, pas du tout toi en particulier Fabrice (mais comme tu as parlé de "compliqué" je saisi la perche), je l'ai peut-être déjà dis, mais le jargon me fait trop penser à la scène des 3 frères :) Donc excusez-moi de la disgression, du coup je remontre cette scène culte.
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Je vois que tu mets 1200M€ de fonds de roulement. Donc là on est totalement en phase. Donc tu est d'accord que sur les 3.3Md€ de tréso il faut les enlever, ce se seront 2.1Md€ qui iront dans Eviden pour 4750M€ de dette brutte et comme dette nette = dette brute moins tréso, ça rajoute 1200M€ à la...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Emjiel l'analyste de la SG emet une décote de risque de 20% et HSBC de 15% justement parce qu'on parle d'hypothèse 2026 et qu'on a même pas une année de recul sur le fait que la tendance va être respectée. Atos ce n'est pas Air Liquide ou Loreal. Se baser sur un PER 2026 implique une grosse...
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    STELLANTIS

    Ce qui Ce qui est marrant, c'est que en 1986 on avait mis un quota qui devait de mémoire expirer en 1995 de 3% d'imports max sur les voitures japonaises et ça avait très bien marché car obligé Toyota à produire Yaris en France et permis aux français de remonter leur niveau de fabrication et la...
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    Partenariat pour les technologies HPC en Corée Sud

    Désolé, youpii, vous avez été 2 à fournir la même info, donc j'ai supprimé la plus récente qui était la tienne ;)
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    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    Est-ce que tes calculs ou plutôt tes sources je suppose, prennent en compte la démographie exponentielle de la planette. L'inde à 2Md d'habitants d'ici 10 ans. L'affrique à 2Md habitants d'ici 10 ans et 3 Md d'habitants d'ici 18 ans. Par contre la pénurie ne sera pas au sens stricte du mot...
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    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    J'ai fait le calcul que pour répondre à la sur-demande, si 50% du parc de voiture passait en électrique, il faudrait 7 centrales nucléaires pour fournir l'électricité supplémentaire, et là je ne parle que des centrales supplémentaires, je parle pas de celles destinées à remplacer celles qu'on va...
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    Article sur le blog sur le CDM Eviden

    Je n'avais pas le détail. Il sortirait de sa poche seulement 550M€ à 600M€. C'est donc beaucoup moins que prévu, les médias parlaient d'une dernière offre à 1.5Md€ qui effectivement aurait mis à mal le deal Atos. Je met ci-dessous le slide. Les 860M€ rassemblent Kretinsky et Marc Ladreit de La...
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    Article sur le blog sur le CDM Eviden

    Je n'exclue pas les Anchors investors, mais sur des ratios très faibles, sauf si c'était la BPI et qu'elle surpaie un peu et c'est le point faible de Meunier, il n'arrive pas à accepter une valeur raisonnable de Eviden. D'autre part il y a une hypothèse sur laquelle je n'arrive pas à avoir...

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