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    Article de Marc Endeweld sur Atos "Vers un démentellement d'Atos"

    C'était le plan Belmer de Janvier 2022. Ca voudrait revenir au plan Belmer.
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    Article de Marc Endeweld sur Atos "Vers un démentellement d'Atos"

    @euro17 vu que tu avais parlé publiquement de ta position de 25 000 titres dans le forum, puis-je me permettre de te demander si tu avais allégé vers les 14€ ou si tu as gardé les titres en portefeuille.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Oui, mais là ça va trop loin pour mes petites neurones.
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    Comment expliquez-vous ce volume titanesque ? Les robots de trading ?

    On voit que la VAD a peut augmenté, mais ça peut être trompeur aussi car si 15 fond ont shorté 0.2% du capital, ça peut faire 3%. Cette histoire des 0.50% c'est trompeur
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Si même @emjiel s'est trompé, alors je suis excusé :)
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Sur le S1 voilà comment son comptées les cessions
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    A priori Erickey aurait raison, amende honorable. Par contre sur la MOP vu qu'elle est en plein érosion je pense qu'elle sera inférieure au S2 et que l'EBO ne sera pas très vaillant. En ce qui concerne la dette, c'est sous réserve que les négociations avec Unify aboutissent, même si le calcul...
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Ecoutes, je suis pas parfait, je vais quand même par acquis de conscience vérifier si le FCF identique au S1 est avec ou sans les cessions :)
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    15M€ de MOP cette année et 21M€ de MOP en 2024 C'est plus que Big Data qui perd de l'argent.
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    Article de Marc Endeweld sur Atos "Vers un démentellement d'Atos"

    Je l'ai mis sur le blog avec une petite préface et le lien direct en fin d'article.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    il est plus d'actualité de mettre Eviden en bourse, le cours serait de 5/6€, et le titre ultra-vadé. Ce serait forcément différé au printemps 2024. Raison pour laquelle une AGO n'a même pas été évoquée.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Si si des ex-Atos m'ont confirmé qu'il est très con.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Désolé mais si le FCF est le même au 31/12 la dette est exactement la même. Le FCF va être négatif de -300M€ et à zéro une fois les cessions incluses.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Ma réponse est en annexe de celle que fera Erickey, j'espère qu'il ne sera pas vexé que je lui grille la politesse. Un AK est un apport de fonds propres donc un financement long terme. Une vente réduit le périmètre, le résultats d'exploitation en valeur absolue (euros) et donc la capacité à...
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    avec une macro en ralentissement, je ne vois pas ce qui pourrait améliorer la MOP au S2. Je la vois plutôt se dégrader de 10 à 20 points de base.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    ou plutôt si, un EBO inférieur et un covenant à 5
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Avec un FCF neutre, une MOP en baisse, je ne vois pas ce qui pourrait changer au 31/12.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Non @aramis , sur ce point je suis en désaccord. C'est une vente forcée par les banques. Les covenants sont explosés. Lamaban a fait un magnifique tableau pour reconstituer l'EBO COVENANT = DETTE NETTE / EBO = 2320/487 = 4.77. Donc les covenants bancaires sont dépassés. Les banques peuvent...
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    C'est ça qui est grave justement, c'est que le FCF est neutre en incluant les 300M€, donc hors cessions le FCF est encore à -300M€ au S2.
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    Analyse Technique, on est à un tournant

    Je pense que Marshall Wace a du monter à entre 2.5 et 3% de VAD et va encore augmenter aujourd'hui.

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