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  1. emjiel

    Le document d'enregistrement universel 2022 est sur le site Atos.net

    Le voici https://atos.net/wp-content/uploads/2023/04/atos-document-enregistrement-universel-2022.pdf
  2. emjiel

    Article Le Canard

    Dans la simu Atos, j'ai entré comme hypothèse pour 2028  : Eviden      croissance 5%     mop  10%NewAtos   croissance 4%     mop  10%   Il faut que j'actualise à 26% pour que le titre Atos = 11€
  3. emjiel

    Article Le Canard

    Je ne sais pas si la valeur de 7M€ pour Eviden est une invention de journalistes ou si c'est vraiment ce qu'en veut Meunier. Si c'est ce qu'il en veut , je comprends qu'Airbus n'ai pas voulu !!! Je trouve que ça vaut au grand maximum 3 M€ avec la dette de 1.450 M€ comprise.Mais plutôt 2.5 M€ !!!!  
  4. emjiel

    Télecharger simulation "Fair Value Atos"

    Version du 22 avril 2023 https://www.transfernow.net/dl/202304220eETW7Bl/Ws27MhqW   Si vous regarder l'onglet PLAN, Dans les anciennes versionsPour Evidian le FCF avant Intérêts et Impôts du modèle était inférieur à celui du plan (620 contre 700). J'ai apporté une correction en faisant quelques...
  5. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    Pourquoi le Document d'Enregistrement Universel 2022 n'est pas encore en ligne comme Document d’Enregistrement Universel 2021 (Rapport financier 2021 inclus) – ESEF
  6. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    et Big Data ?
  7. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    Ce que tu appelles Apps, ce sont les développements d'applications ?Applications classiques ? ou même IA ?
  8. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

      Sur le site de MavenWave :  AN EVIDEN BUSINESS Eux sont spécialisés Google Cloud !!! https://www.mavenwave.com/    
  9. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    Big Data, ca tourne avec l'IA , je pense et utilisation intelligente des données ?? Est ce que ca va dans BDS ?
  10. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    Je ne comprends pas ce qui distingue Transformation Digitale et utilisation intelligente des données dans Application Development !
  11. emjiel

    Je vous assure la baisse c’est pas de ma faute

    Regarde ma dernière simulation, avec NewAtos en avance de 2 à 3 ans. La dette nette  devrait monter en 2026 vers 1550 pour Eviden et 1100 pour NewAtos puis se stabiliser.Si vente des 30 d'Eviden (ex pour 800 millions) , la dette de NewAtos descend à moins de 300.  
  12. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    BDS = CyberSécurité + HPC + ?
  13. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    Merci.Je vais essayer d'affiner. Dans Application Development  il y a Syntel pour  80 % je suppose  
  14. emjiel

    Télecharger simulation "Fair Value Atos"

    Pour Eurotunnel, le modèle était plus simple.Uniquement MOP, INtérêts d'emprunts, Impôts. Pas besoin de retrancher tout ce que j'ai retranché sur Atos. C'est pour cela que dans les premières versions je n'y ai pas pensé. Il a fallu que j'étudie les documents pour comprendre l'importance.
  15. emjiel

    Télecharger simulation "Fair Value Atos"

    Je pense que le modèle n'est peut-être pas parfait mais très correct . Il devrait permettre à chacun d'entrer ses propres hypothèses de CA et MOP, taux d'intérêts.Reste le choix du taux d'actualisation .... c'est le plus difficile. Je pense que 12% avec des hypothèses réalistes , c'est correct.
  16. emjiel

    Télecharger simulation "Fair Value Atos"

    Suite à la dégringolade du titre des années 90 , je perdais 80% de mon capital investi.La simulation m'a permis de "voir" que c'était fortement sous évalué.J'ai donc racheté presque au plus bas et pu profiter de la remontée. pour m'en sortir sans perte. J'ai vendu 90% de mes titres. Et gardé le...
  17. emjiel

    Télecharger simulation "Fair Value Atos"

    Mon chef d'oeuvre* est terminé.Je ne suis pas Directeur Financier, Expert Comptable ou Analyste.J'ai développé ce même genre de modèle il y a 25 ans , alors que je faisais partie d'une association de défense des actionnaires d'Eurotunnel. A la lecture des différentes brochures d'augmentation de...
  18. emjiel

    Je vous assure la baisse c’est pas de ma faute

    C'est l'action qui nous rend fous ! Dans les deux sens du mot !
  19. emjiel

    Quelle différence entre CLOUD EVIDEN et CLOUD NEWATOS ?

    Hormis les calculateurs et la cybersécurité, je m'y perds dans les métiers et prestations d'Atos. Qui voudrait bien me faire un récapitulatif, svp.Ce n'est pas clair sur le site d'Atos
  20. emjiel

    Télecharger simulation "Fair Value Atos"

    Voici la dernière version de la simulation "Fair Value Atos". https://www.transfernow.net/dl/20230420PcpyWoCf/o6RhnUQd Au calcul du Free Cash Flow j'ai retranché une valeur de la formule  dont je n'avais pas tenu compte. Jusqu'ici j'avais considéré "qu'en gros" les amortissements était égaux aux...

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