Contenu récent par fab

  1. F

    départ de Poirault

    Une possibilité en lien avec son départ serait l’ouverture de négociations pour vendre BDS. L’acheteur n’aime pas Poirault et demande son départ avant d’aller plus loint dans les négociations… Ça vous paraît possible ?
  2. F

    Oh Putain, Catherine Berjal est la personne durant l'AG qui a soutenu Caroline Ruellan

    Oui, conciliation = humiliation publique pour Meunier. Sauf si la conciliation conduit à une ak supérieure au cours de bourse ( mais faut pas rêver non plus). Il faut aussi garder à l’esprit que les ex dirigeants des 2 dernières grosses entreprises (orpea et casino / Rallye) ayant demandé une...
  3. F

    News de la lettre A (en accès libre) : un plan B pour ATOS

    Effectivement, si c’est avec un fond Emirati, c’est impossible. En revanche, cela peut va obliger BPI à intervenir !
  4. F

    Question sur les ventes de 700M +400M à venir.

    Dans ce cas, comment est il possible de passer à un levier 3 fin 2024 ?
  5. F

    Tfco a été cédée pour une valeur négative de -1,1 milliards.

    A un moment, il est évoqué un ratio dette sur ebidta de 3 en 2024 et 2 en 2025. Il n’est pas possible de passer d’un ratio de 4 à un ratio de 2 en 2 ans avec simplement les bénéfices de l’entreprise ( bien inférieur à l’ebidta). Je comprends donc que la réduction des dettes provient également...
  6. F

    Lamaban, map, ce que vous oubliez

    Plusieurs analystes ont également avancé un prix de cession de TFco de -600 m€. A titre personnel, je pense également que la scission est allée trop loin pour ne pas se faire. En tant qu’actionnaire, notre seul espoir est que l’ak soit réservée à un actionnaire de référence à un cours supérieur...
  7. F

    Mon estimation sur la valeur total du groupe.

    Oui, mais ça sera aux actionnaires de voter la scission !
  8. F

    Mon estimation sur la valeur total du groupe.

    Quelles seraient les raisons pour faire une ak avec un cours de bourse aussi bas ? Si le cours de bourse est toujours au raz des pâquerettes au moment de l’Ag et l’ak avec dps maintenue, il est très probable que les actionnaires refuseront le plan et révoqueront Meunier, pour ensuite aller vers...
  9. F

    Mon estimation sur la valeur total du groupe.

    Cette nouvelle estimation de la valeur d’éviden me paraît plus crédible. Néanmoins, l’écart avec le cours de bourse est considérable et nous n’avons à ce jour que des suppositions pour l’expliquer (manque de confiance des marchés ?) Pour les solutions, je pense que seule la 1 est possible...
  10. F

    Hypothèse de deal : K à 7,5 % (maxi) et Airbus à 30 % (maxi) dans futur Eviden

    L’échéance de la seconde AK n’a pour l’instant pas été précisée par Atos. On peut supposer qu’elle ne se fera pas tout de suite. Compte tenu des résultats moyen d’éviden au 1er semestre, vraisemblablement dûs au nettoyage des comptes, il me paraît probable qu’atos attende à minima les résultats...
  11. F

    Qui fera la meilleure offre pour les 30% d’Eviden à vendre ?

    Oui, c’est bien à une ak réservé à laquelle je pensais
  12. F

    Qui fera la meilleure offre pour les 30% d’Eviden à vendre ?

    C’est certain que dans cette hypothèse la com est désastreuse, mais ils ont toujours été très mauvais sur ce sujet, donc rien d’anormal. Il y a aussi Astek +chapsvision (avec soutien Bpi), orange, ou encore Layani qui devraient être intéressés.
  13. F

    Qui fera la meilleure offre pour les 30% d’Eviden à vendre ?

    L’histoire de l’ak de 720 M€ avec dps ne tient pas la route. Je suis persuadé que c’est juste une mise aux enchères des 30% d’éviden , avec une mise à prix à 720M€, soit 20€ par action. Tout le monde sera ainsi satisfait : les actionnaires auront 70% d’éviden comme promis, et Sycomore aura la...
  14. F

    Qui peut bien vendre hormis la VAD ?

    Je pense, qu’en complément des ventes effectuées par les fonds ou vade, il y a beaucoup de PP qui paniquent en s’imaginant un scénario type orpea ou casino et qui vendent. Ces ventes me paraissent non négligeables.
  15. F

    Valeur Eviden après ventes et Ak

    Il me paraît difficile de valoriser Eviden sur la base d’un ratio de CA ou MOP, compte tenu de BDS ( pour lequel Thales aurait proposé 3 Md €) De mémoire, Layani proposait 4.2Md € pour l’ensemble d’eviden (valeur entreprise). En début d’année, dans les échanges avec Airbus, il était évoqué une...
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