Valeur d'EVIDEN après vente de TFCO

[emjiel]

Hypothèses :

Reprise de dette nette TFCO = 580
Vente TFCO = 932

Croissance du CA : 6% ( plan 7% attendus)
MOP vers 9% en 2026 et au delà (plan 12% attendus en 2026)


Le FCF Avant Intérêts et Impôts de 2026 est de 413 alors que la Direction annonce 700.

Procès Syntel = 250 en 2024
Taux d'interêt LT = 5,5%

Actualisation = 10% pour obtenir PER de 11.2 en 2026


RESULTAT valeur 2026 = 34,8

 

[matabeta]

Excellent travail comme toujours. Tu le publies néanmoins un jour trop tôt, nous pourrons l'actualiser demain avec les dernières données fraiches de la publication du T1 !