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https://atos.net/content/investors-documents/2022/atos-document-enregistrement-universel-2021.pdf
Enregistrement Universel 2021
3.3.1.3 Résultat Financier
Le coût de l’endettement financier net s’est élevé à 25 millionsd’euros sur l’exercice (contre 33 millions d’euros en 2020), et arésulté des éléments suivants :
en excluant l’OEB, l’endettement brut moyen sur la période pour un montant de 3 944 millions d’euros (contre 3 585 millions d’euros en 2020) au taux moyen de 0,94% (contre 1,17% en 2020).
Le coût de l’endettement brut moyen s’explique principalement par :
la portion utilisée du crédit syndiqué combinée au•programme « Negotiable European Commercial Papers » (NEU CP) et au programme « Negotiable European Medium Term Note » (NEU MTN) pour une moyenne de<span style="color: #c9211e;">1 418 millions d’euros (comparé à 1 318 millions d’eurosen 2020) portant intérêts à hauteur de <span style="color: #c9211e;">+0,04%, bénéficiantdu taux attractif du programme NEU CP,
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">300 millions d’euros émis en octobre 2016 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,444% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">700 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 0,750% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">750 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,750% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">350 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 2,500% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">800 millions d’euros•indexé sur la performance environnementale du Groupe,émis en novembre 2021 et portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,000% ;
D’autres sources de financement, pour un montant moyen•de <span style="color: #c9211e;">429 millions d’euros portant intérêt au taux effectif de <span style="color: #c9211e;">0,83% ;
<span style="color: #000000;">une trésorerie moyenne brute de 2 090 millions d’euros<span style="color: #000000;">• en 2020 comparée à 2 021 millions d’euros en 2021 et portant une <span style="color: #c9211e;">rémunération moyenne de 0,61%,<span style="color: #000000;"> stable par rapport à 2020.
<span style="color: #000000;">La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de variations de juste valeur sont enregistrées dans le résultat en dépôts bancaires et des instruments financiers tels que <span style="color: #000000;">des<span style="color: #000000;"> SICAV monétaires.
<span style="color: #000000;">Ces instruments financiers sont convertibles à tout moment en un montant connu liquidités et ne sont exposés à aucun risque significatif de perte de valeur. Ils sont détenus afin de faire face aux engagements de trésorerie àcourt terme et ont une maturité courte, en général trois mois ou moins à compter de leur date d’acquisition. Certains instruments tels que les dépôts à terme, qui ont dès l’origine une maturité plus longue mais prévoient des retraits anticipés et une garantie de capital, peuvent également être classés en équivalents de trésorerie dans certaines circonstances.
<span style="color: #000000;">3.3.3.1 <span style="color: #000000;">Structure de Financement
<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">La politique du Groupe Atos est de couvrir complètement ses besoins de liquidités estimés par des emprunts à long terme ou d’autres instruments financiers à long terme.
<span style="color: #000000;">Ces emprunts sont caractérisés par des maturités et des ratios bancaires laissant suffisamment de flexibilité au Groupe pour financer ses opérations et ses développements futurs.
<span style="color: #000000;">Le 4 novembre 2021, Atos a annoncé avoir placé avec succès sa première <span style="color: #000000;">obligation liée au développement durable <span style="color: #000000;">(Sustainability-Linked Bond ou « SLB ») pour un montant de <span style="color: #c9211e;">800 millions d’euros<span style="color: #000000;"> avec une maturité de <span style="color: #c9211e;">huit ans et un coupon de 1,00%.<span style="color: #000000;">l’émission obligataire seront utilisés pour les besoins générauxdu Groupe.Le coupon des trois dernières années restera inchangé si Atosatteint l’objectif de performance en développement durable(Sustainability Performance Target ou « SPT ») suivant :réduction en 2025 de ses émissions de gaz à effet de serreGreenHouse CO 2 (Scopes 1, 2 et 3) de 50% par rapport à 2019.Si ces objectifs ne sont pas atteints, le coupon des troisdernières années sera majoré de 0,175%.
<span style="color: #000000;">Les produits deLe 30 octobre 2019, Atos a annoncé la cession d’actionsWorldline (780 millions d’euros par le biais d’un placement parvoie de construction accélérée du livre d’ordres (ABO)) etl’émission d’une obligation échangeable en action Worldline(OEB) à coupon zéro de 500 millions d’euros d’une maturité decinq ans incluant une prime d’échange de 35%. Le gain totalpour Atos s’est élevé à 1 280 millions d’euros pour les deuxopérations.
<span style="color: #000000;">Le 5 novembre <span style="color: #c9211e;">2018,<span style="color: #000000;"> Atos a annoncé le placement, réalisé avecsuccès, d’une émission obligataire de <span style="color: #c9211e;">1,8 milliard d’euros.
<span style="color: #000000;">Cette émission obligataire se décompose en trois tranches :700 millions d’euros à 3,5 ans avec un coupon de 0,75% ;•7<span style="color: #c9211e;">50 millions euros à 6,5 ans <span style="color: #000000;">avec un coupon de <span style="color: #c9211e;">1,75% ;•<span style="color: #000000;"><span style="color: #c9211e;">350 millions euros à 10 ans <span style="color: #000000;">avec un coupon de <span style="color: #c9211e;">2,50%
Enregistrement Universel 2021
3.3.1.3 Résultat Financier
Le coût de l’endettement financier net s’est élevé à 25 millionsd’euros sur l’exercice (contre 33 millions d’euros en 2020), et arésulté des éléments suivants :
en excluant l’OEB, l’endettement brut moyen sur la période pour un montant de 3 944 millions d’euros (contre 3 585 millions d’euros en 2020) au taux moyen de 0,94% (contre 1,17% en 2020).
Le coût de l’endettement brut moyen s’explique principalement par :
la portion utilisée du crédit syndiqué combinée au•programme « Negotiable European Commercial Papers » (NEU CP) et au programme « Negotiable European Medium Term Note » (NEU MTN) pour une moyenne de<span style="color: #c9211e;">1 418 millions d’euros (comparé à 1 318 millions d’eurosen 2020) portant intérêts à hauteur de <span style="color: #c9211e;">+0,04%, bénéficiantdu taux attractif du programme NEU CP,
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">300 millions d’euros émis en octobre 2016 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,444% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">700 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 0,750% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">750 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,750% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">350 millions d’euros•émis en novembre 2018 portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 2,500% ;
L’emprunt obligataire d’un montant de <span style="color: #c9211e;">800 millions d’euros•indexé sur la performance environnementale du Groupe,émis en novembre 2021 et portant intérêt au <span style="color: #c9211e;">taux fixe de 1,000% ;
D’autres sources de financement, pour un montant moyen•de <span style="color: #c9211e;">429 millions d’euros portant intérêt au taux effectif de <span style="color: #c9211e;">0,83% ;
<span style="color: #000000;">une trésorerie moyenne brute de 2 090 millions d’euros<span style="color: #000000;">• en 2020 comparée à 2 021 millions d’euros en 2021 et portant une <span style="color: #c9211e;">rémunération moyenne de 0,61%,<span style="color: #000000;"> stable par rapport à 2020.
<span style="color: #000000;">La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont composés de variations de juste valeur sont enregistrées dans le résultat en dépôts bancaires et des instruments financiers tels que <span style="color: #000000;">des<span style="color: #000000;"> SICAV monétaires.
<span style="color: #000000;">Ces instruments financiers sont convertibles à tout moment en un montant connu liquidités et ne sont exposés à aucun risque significatif de perte de valeur. Ils sont détenus afin de faire face aux engagements de trésorerie àcourt terme et ont une maturité courte, en général trois mois ou moins à compter de leur date d’acquisition. Certains instruments tels que les dépôts à terme, qui ont dès l’origine une maturité plus longue mais prévoient des retraits anticipés et une garantie de capital, peuvent également être classés en équivalents de trésorerie dans certaines circonstances.
<span style="color: #000000;">3.3.3.1 <span style="color: #000000;">Structure de Financement
<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">La politique du Groupe Atos est de couvrir complètement ses besoins de liquidités estimés par des emprunts à long terme ou d’autres instruments financiers à long terme.
<span style="color: #000000;">Ces emprunts sont caractérisés par des maturités et des ratios bancaires laissant suffisamment de flexibilité au Groupe pour financer ses opérations et ses développements futurs.
<span style="color: #000000;">Le 4 novembre 2021, Atos a annoncé avoir placé avec succès sa première <span style="color: #000000;">obligation liée au développement durable <span style="color: #000000;">(Sustainability-Linked Bond ou « SLB ») pour un montant de <span style="color: #c9211e;">800 millions d’euros<span style="color: #000000;"> avec une maturité de <span style="color: #c9211e;">huit ans et un coupon de 1,00%.<span style="color: #000000;">l’émission obligataire seront utilisés pour les besoins générauxdu Groupe.Le coupon des trois dernières années restera inchangé si Atosatteint l’objectif de performance en développement durable(Sustainability Performance Target ou « SPT ») suivant :réduction en 2025 de ses émissions de gaz à effet de serreGreenHouse CO 2 (Scopes 1, 2 et 3) de 50% par rapport à 2019.Si ces objectifs ne sont pas atteints, le coupon des troisdernières années sera majoré de 0,175%.
<span style="color: #000000;">Les produits deLe 30 octobre 2019, Atos a annoncé la cession d’actionsWorldline (780 millions d’euros par le biais d’un placement parvoie de construction accélérée du livre d’ordres (ABO)) etl’émission d’une obligation échangeable en action Worldline(OEB) à coupon zéro de 500 millions d’euros d’une maturité decinq ans incluant une prime d’échange de 35%. Le gain totalpour Atos s’est élevé à 1 280 millions d’euros pour les deuxopérations.
<span style="color: #000000;">Le 5 novembre <span style="color: #c9211e;">2018,<span style="color: #000000;"> Atos a annoncé le placement, réalisé avecsuccès, d’une émission obligataire de <span style="color: #c9211e;">1,8 milliard d’euros.
<span style="color: #000000;">Cette émission obligataire se décompose en trois tranches :700 millions d’euros à 3,5 ans avec un coupon de 0,75% ;•7<span style="color: #c9211e;">50 millions euros à 6,5 ans <span style="color: #000000;">avec un coupon de <span style="color: #c9211e;">1,75% ;•<span style="color: #000000;"><span style="color: #c9211e;">350 millions euros à 10 ans <span style="color: #000000;">avec un coupon de <span style="color: #c9211e;">2,50%
