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    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    Eramet déjà pris 10% sur son plus bas à 80€ en 5 jours. Chaque fois la même chose. Tout attente de retour vers les 75€ est vaine. Pour @lg600 ca validerait la figure en W non ?
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    A la découverte d'ERAMET - Énorme potentiel et quelques risques sous-jacents.

    Et tu as quelques noms d'ETF ? Ca vaut plus le coup selon toi que de pendre tu Total ?
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    Worldline

    Minoritaire? Tu as dis que tu avais tout vendu ?
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    je vous remets ce que je disais le 13 juin avec les 164 qui seront dures à casserp

    Dommage, elle a quand même fait 10% en 3 jours ;) Mais bravo pour les 145, mais si du coup du m'as fait peur d'en prendre
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    Matabeta, je viens de relire ton analyse et tu considère EcoAct comme un News Flow positif

    En fait je suis d'accord que le DEU peut à la fois majorer le caractère extraordinaire de certaines activités et à l'inverse, faire paraitre très mauvaises des activités dont on veut se séparer. Je prends un exemple concrêt. 28 octobre 2022 Nourdine nous fait part d'une avance sur le CMD. Le 28...
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    Faut pas chercher midi a 14 heures!

    Je suis d'accord avec toi Ldesmond, c'est pour cela que j'ai dis à @emjiel "attention entre la valeur théorique et la confiance du marché dans la capacité d'Atos à atteindre cette valeur théorique". Par contre là où je diverge un peu c'est en la capacité à céder TFCo post-scission et sur un...
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    Matabeta, je viens de relire ton analyse et tu considère EcoAct comme un News Flow positif

    As-tu un regardé le DEU à propos de EcoAct? EcoAct était considéré comme un actif hautement stratégique et le marché de la décarbonisation comme 20% de croissance par an et 50% de croissance juste sur EcoAct ? Puis-je te demander sur quelle base de réfléxion tu te base sur la vente panique par...
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    ODDO BHF conserve son opinion et reste à vendre.

    Désolé, j'avais pas lu le détail. +2% c'est n'importe quoi. Mes sources me disent -1% pour TFCo et +12% pour Eviden. Comment on pourrait être à SEULEMENT +2%
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    Analyse de la valorisation BOURSIERE de Casino (et non de la valo théorique) via la mère Rallye et via le cas d'école Hertz

    Disons que les enseignes sont quand même assez indépendantes. Pour Casino si tu sépares les supérettes des supermarchés tu fous tout en l'air. Mais pour Franprix, Monoprix,Casino,Cdiscount,Naturalia, elles sont toutes indépendantes. Tu peux très bien vendre Monoprix aux Galeries Lafayettes qui...
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    Analyse de la valorisation BOURSIERE de Casino (et non de la valo théorique) via la mère Rallye et via le cas d'école Hertz

    Franchement ça me dégoute un peu. Les créanciers récupèreraient bien plus via un redressement judiciaire sans que les emplois soient affectués. Monoprix et Cdiscount seraient vendus et ça ferait rentrer plus que les repreneurs. En fait ce qui est délirant, c'est que c'est exactelment le cas...
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    Comment vois-u les heures et jours qui viennent Chaudard ?

    Salut @chaudard , tu as pu te racheter hier à 2.90 ? Moi je me suis racheté à 2.88€ et j'ai fait 40€ de plus value SRD, on joue pas dans la même cour :giggle: Comme j'avais joué avec la bouffe mois, j'ai rapatrié le sous, mais là à 3.30€ j'en aurais bien repris une louchette.
  12. map

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    J'insiste que je suis pas à la base pour brader TFCo, mais pour moi il n'y a qu'un seul plan non desctructeur de valeur en gardant TFCo, c'est le plan Belmer, vendre la Cyber militaire à Thalès pour 1Md€ afin de financier TFCo et garder le groupe en l'état. D'ailleurs la preuve que ça vaut 1€...
  13. map

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Ce que je ne comprends pas c'est que si la valeur de TFCo est de 1275M€ et qu'il faut mettre 1.2Md€ de tréso et 780M€ de frais de restructuration, et à supposer que la vente des 30% de Eviden réussisse à rapporter 780M€, ça fait bien une valeur de 1€ actuellement. Ou alors y'a un point que...
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    relèvement d'objectif Oddo passe de 12.7 à 13.10

    Matabeta, du coup en analyse fondamentale, en excluant des conseils chartistes, quel est ton objectif 3 mois sur la valeur ?
  15. map

    relèvement d'objectif Oddo passe de 12.7 à 13.10

    Ah ben voilà, là c'est cohérent que la fausse info de 18/22€ (malheureusement relayé par un membre du forum et que j'avais durant une heure moi-même repris avant de voir que la hausse de reco était totalement incohérente avec l'historique de leurs reco. Sachant que Oddo est très conservateur...
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    Worldline

    Malgré que la monétique est plus ancien que la Cyber, j'ai plus confiance au potentiel de Worldline que en la Cyber d'Eviden. Quand je vois ici en Thailande que tout le monde paie avec son téléphone via des QR code affiché sur la caisse, que on s'envoie des virements aussi par QR code (on...
  17. map

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    En conclusion @emjiel puisque tu es demandeur de remarques. Je rajouterais 300M€ au besoin en fond de roulement et je rajouterais 150M€ d'exceptionnel sur TFCo en plus du plan en 2023 et 70M€ à 80M€ en 2024 en plus du plan (dépréciations de contrats & indemnités de fins de contrat anticipés) et...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    @emjiel je pense qu'il y a deux types de dépenses exceptionnelles. (1) le plan de retructuration lui-même à savoir outils/formation/requalification de main d'oeuvre (qui équivaut à de la formation, mais on est plus sur 5/6mois là où la formation continue après 45 ans est de 2 à 3 mois./frais...
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    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    Pour @emjiel je viens de réaliser que la trésorerie de TFCo à 1200M€ n'est pas suffisante. Vu qu'on sait que le vente des 30% de Eviden rapportera plus 600M€ que 1Md€ et que TFCo ne sera pas solvable pour emprunter, il faut prévoir la fond de roulement + 500M€ de marge de sécurité si les...
  20. map

    Valeur d'Entreprise de TFCO sans dette

    @matabeta , la décote même Léo Apotheker en a fait part en appelant ça "la décote Meunier" dit très légèrement maladroitement vu qu'il est allemant "le discount Meunier". Si je suis d'accord qu'on ne peut plus appliquer de surcôté spéculative, le trio M&M's + Galbe était un remède contre l'OPA...

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