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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Si si des ex-Atos m'ont confirmé qu'il est très con.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Désolé mais si le FCF est le même au 31/12 la dette est exactement la même. Le FCF va être négatif de -300M€ et à zéro une fois les cessions incluses.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Ma réponse est en annexe de celle que fera Erickey, j'espère qu'il ne sera pas vexé que je lui grille la politesse. Un AK est un apport de fonds propres donc un financement long terme. Une vente réduit le périmètre, le résultats d'exploitation en valeur absolue (euros) et donc la capacité à...
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    avec une macro en ralentissement, je ne vois pas ce qui pourrait améliorer la MOP au S2. Je la vois plutôt se dégrader de 10 à 20 points de base.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    ou plutôt si, un EBO inférieur et un covenant à 5
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Avec un FCF neutre, une MOP en baisse, je ne vois pas ce qui pourrait changer au 31/12.
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    Non @aramis , sur ce point je suis en désaccord. C'est une vente forcée par les banques. Les covenants sont explosés. Lamaban a fait un magnifique tableau pour reconstituer l'EBO COVENANT = DETTE NETTE / EBO = 2320/487 = 4.77. Donc les covenants bancaires sont dépassés. Les banques peuvent...
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    Pourquoi je suis sceptique sur Atos

    C'est ça qui est grave justement, c'est que le FCF est neutre en incluant les 300M€, donc hors cessions le FCF est encore à -300M€ au S2.
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    Analyse Technique, on est à un tournant

    Je pense que Marshall Wace a du monter à entre 2.5 et 3% de VAD et va encore augmenter aujourd'hui.
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    Fuite des compétences

    Je vous confirme que plusieurs salariés avec qui je suis en discussions m'ont dit vouloir quitter Atos d'ici la fin de l'année. 30 secondes :
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Simplement ça m'amuse presque que on est dans un Orpea bis et Casino bis et à part Lamaban moi et Mike et un autre membre, personne ne le voit.
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    En colère de quoi, au contraire, je suis super content, j'ai zéro Atos en portefeuille
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Tout était financé sur 30 mois. Atos est dans la merde. Point barre. Moi j'arrête le débat.
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Un article des échos d'aujourd'hui parle du rachat par Thalès de la sté de Cyber et dit que le marché croit de 10% par an alors que Atos dans son CMD a dit que c'était 7/8% par an. Donc comme le docteur jourdan qui faisait de la prose sans le savoir, Oliva sous-performe le marché sans le savoir.
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Mon père avait une expression qui disait "vous avez de la peau de scauce devant les yeux". C'est à dire que vous vous cherchez toutes les excuses possibles et imaginables à Atos pour ne pas voir qu'elle est au bord du dépot de bilan si y'a le moindre ralentissement macro dans les 2 mois qui...
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Au jour d'aujourd'hui non. Mais si ça gagne zéro tu le vendra pas à 0.20% du CA, mais à zéro d'une part. et d'autre part ça change toutes les projections 2026 de Nourdine. Ca veut dire que le plan CMD est caduque
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Tous les clients vont annuler les contrats pluri-annuels. Si la boite est au bord du dépot de bilan et il faut appeler un chat un chat, Atos est au bord du dépot de bilan, tu vas pas signer un contrat de 5 ans
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Ah un moment si y'a plus de cash dans les caisses du négocie une OPA amicale ou tu fais une AK. Là c'est la fuite en avant et dans 4 mois Atos est en sauvegarde
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    Un article qui résume bien je crois la situation ( en tout cas de mon point de vue )

    Oui, mais si tu vends facilement 400M€ c'est que c'est une activité rentable. Et si tu vends une activité non rentable pour t'en débarasser du vas être sur des multiples de 0.2% du CA, donc tu enlève 1.2Md€ de Ca
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