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oui ce deal n’a jamais existé.
Il concerne uniquement le top50 des dirigeants de TFCo qui vont avoir des attributions gratuites sous conditions de présence de 5 ans et conditions de performance. Environ 100M€ à se partager.
J’ai mis l’article du canard en ligne sur le blog.
J’ai fini la transcription écrite de la conf call. Je la mettrais demain
Pour moi y’a aucun doute dans la conf. C’est 1Md environ donc allez, entre 900 ett 1100…
Selon mes informations Meunier aurait versé à ces deux banques la somme de 200M.
Donc si elles perdent elles sont compensées à l’avance.
Donc L’AK n’est que de 500M€ une fois déduit les honoraires des banques.
Oddo BHF imagine que le groupe ne restera pas coté à la suite de cette restructuration drastique. En effet, les plans d'augmentation de capital n'offrent pas vraiment d'opportunité de participer à une nouvelle aventure actionnariale post opération, ou alors avec un flottant très réduit (8,6%...
La capitalisation après AK sera de 2.6Md€.
Si l'offre Kretinsky est retenu, les actionnaires sous réserve qu'ils souscrivent à une AK basé sur 2.6Md€ divisé par le nombre d'action auront 8.60%. Mais ceux qui ne souscriront pas à l'AK seront dilués à 99.8%.
Donc la valeur de la capitalisation...
J'ai paramétré pas mal de couleurs, j'ai enlevé les couleurs trop flashies et trop bleues, les caractères pas assez foncé et pas assez lisible et je vais continuer demain et après demain.
C'est Jim notre membre grec (et plus gros mécène au passage) qui m'a appelé ce matin en me disant "Marc, ça...